e-Boekhouden koppelen aan Perplexity
Vraag Perplexity via APIboard hoeveel relaties een incassomachtiging hebben en hoe de saldi per grootboekcategorie in e-Boekhouden verschuiven.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Perplexity
Van de 148 relaties hebben 34 een machtiging, 27 doorlopend en 7 eenmalig. De meest recente is in augustus getekend.
Hoeveel relaties hebben een incassomachtiging?
Van de 148 relaties hebben 34 een machtiging, 27 doorlopend en 7 eenmalig. De meest recente is in augustus getekend.
Wat is het beginsaldo en eindsaldo per grootboekcategorie in september?
Categorie Liquide middelen ging van € 52.300 naar € 61.850, Debiteuren van € 38.400 naar € 34.120 en Crediteuren van € 21.700 naar € 24.390.
Hoeveel korting hebben we dit jaar op factuurregels gegeven?
Er is in totaal € 6.840 aan korting gegeven op 93 factuurregels. De grootste enkele korting is € 950.
Wat is de omzet per productgroep dit jaar?
Groep Diensten komt op € 142.600, Producten op € 87.300 en Abonnementen op € 41.900. Diensten is daarmee 52% van de factuurregels.
Wat je doet met e-Boekhouden in Perplexity
- Incassomachtigingen per relatie. Je vraagt: "Hoeveel relaties hebben een incassomachtiging?" Perplexity leest Relaties en telt hoeveel relaties een machtiging hebben en van welk soort.
- Begin- en eindsaldo per categorie. Een tweede vraag voor de maandafsluiting: "Wat is het beginsaldo en eindsaldo per grootboekcategorie in september?" Perplexity leest Grootboeksaldi per maand en zet de rekeningen bij elkaar per categorie, met de omschrijvingen uit Grootboekrekeningen.
- Welke mutaties zitten achter een verschuiving?. Wie een verschil in een categorie wil begrijpen, vraagt door naar de onderliggende boekingen.
Alleen lezen. Perplexity kan niets wijzigen in e-Boekhouden. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Perplexity opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Perplexity
-
Incassomachtigingen per relatie
In het voorbeeld hebben 34 van de 148 relaties een machtiging, 27 doorlopend en 7 eenmalig, en is de meest recente in augustus getekend. Het is een snelle controle voor je incassorun of voor het opschonen van je relaties, zonder de lijst in e-Boekhouden te filteren. Vraag door naar de relaties met een eenmalige machtiging en je ziet bij wie je een nieuwe nodig hebt.
-
Begin- en eindsaldo per categorie
In het voorbeeld ging Liquide middelen van € 52.300 naar € 61.850, Debiteuren van € 38.400 naar € 34.120 en Crediteuren van € 21.700 naar € 24.390. Zo zie je in één antwoord waar het geld naartoe ging.
-
Welke mutaties zitten achter een verschuiving?
Perplexity zoekt in Mutaties de grootste boekingen op de rekening achter die verschuiving en noemt datum en bedrag. Je ziet dan of de stijging van de Liquide middelen komt door een grote betaling of door veel kleine. Details die niet in de tabellen staan, kan Perplexity niet toevoegen.
Deze data halen we op uit e-Boekhouden
Na het koppelen staan alle 13 tabellen uit e-Boekhouden klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Perplexity begin je meestal met Relaties, Grootboeksaldi per maand, Grootboekrekeningen en Mutaties.
Zo koppel je e-Boekhouden aan Perplexity
Volledige uitleg in het helpcentrume-Boekhouden ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Perplexity
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Power BI-
Open Plugins
Open in Perplexity Plugins in de zijbalk. Zie je Plugins niet, ga dan naar Customize en dan Connectors. In een organisatie moet een beheerder het toevoegen van eigen connectors hebben ingeschakeld.
-
Voeg een eigen MCP-connector toe
Kies Add custom, dan Connector en dan Add MCP connector. Kies in het venster Remote.
-
Vul naam en serveradres in
Geef de connector een naam, bijvoorbeeld APIboard, en plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Het adres moet met https beginnen. Kies bij Authentication voor OAuth 2.0 en bij Transport voor Streamable HTTP. Je kopieert het adres met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Bevestig en voeg toe
Vink het vakje over de risico's van eigen connectors aan en klik op Add. De connector verschijnt op de pagina Plugins.
-
Log in en sta toe
Klik op de connector om in te loggen. Je gaat naar APIboard, logt in als dat nodig is, bevestigt met je 2FA-code, kiest de organisatie en klikt op Toestaan.
Dashboards voor e-Boekhouden
Naast je vragen aan Perplexity staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je e-Boekhouden-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast e-Boekhouden ook je andere software aan APIboard. Perplexity raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik e-Boekhouden koppelen aan Perplexity?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Perplexity onder Plugins een eigen connector toe (Add custom) met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je stelt vragen over relaties en saldi en krijgt antwoord op basis van je e-Boekhouden-administratie, zonder dat er iets wordt geboekt.
Heeft e-Boekhouden een eigen koppeling met Perplexity?
Op de API-pagina van e-Boekhouden staat een API voor eigen koppelingen, met documentatie op api.e-boekhouden.nl. Een MCP-server, een AI-connector of Perplexity wordt op de pagina niet genoemd. Voor Perplexity is de route via APIboard Pro dus de enige hier beschreven mogelijkheid.
Kan Perplexity zien welke relaties een machtiging hebben?
Ja, voor zover het veld in de tabel Relaties staat. Perplexity telt de relaties met een machtiging en noemt het machtigingstype zoals het in e-Boekhouden staat. Wil je de namen erbij, vraag er dan expliciet om; ze komen uit dezelfde tabel.
Hoe voeg ik de connector toe in Perplexity?
Open Plugins in de zijbalk van Perplexity en kies Add custom, zoals het helpcentrum voor remote MCP's beschrijft. Vul https://mcp.apiboard.nl/mcp in en meld je aan bij APIboard. Of een bepaald Perplexity-abonnement nodig is, staat niet in het helpcentrum. Aan de APIboard-kant is Pro nodig.
Kan Perplexity een mutatie boeken of een relatie wijzigen?
Nee, de verbinding is alleen lezen. Boeken, een machtiging toevoegen of een relatie aanpassen doe je in e-Boekhouden zelf.
Wat als het beginsaldo niet klopt met mijn eigen overzicht?
Vergelijk het tijdstip van de laatste synchronisatie met je eigen overzicht. Is de administratie nog niet helemaal ingeladen, dan kunnen saldi afwijken. Perplexity geeft niet meer dan de tabel Grootboeksaldi per maand bevat.
e-Boekhouden koppelen aan Perplexity?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.