WeFact koppelen aan Power BI
Bouw in Power BI een model op je WeFact-facturatie via APIboard: openstaande facturen, abonnementen en omzet per productgroep met metingen.
Wat je doet met WeFact in Power BI
- Openstaande facturen en herinneringen: model en metingen. Haal Facturen en Klanten op en leg de relatie op de klantcode.
- Terugkerende omzet uit abonnementen: model en metingen. Laad Abonnementen en Klanten en leg de relatie op de klantcode.
- Omzet per productgroep: model en metingen. Verbind Factuurregels met Producten en Productgroepen, via de leden van de productgroepen.
Ook je eigen tabellen. Heb je in de Datawerkbank zelf een tabel gemaakt naast Facturen, dan staat die in APIboard in dezelfde lijst en haal je hem net zo op in Power BI.
Zo pak je het aan in Power BI
-
Openstaande facturen en herinneringen: model en metingen
De tabel bevat het openstaande bedrag, de datum Betalen voor en het aantal herinneringen en aanmaningen. Een meting telt het openstaande bedrag per klant, een tweede telt de facturen die voorbij Betalen voor zijn. Met de status als slicer splits je concept, verzonden en betaald. Een tabel met klanten gesorteerd op het aantal aanmaningen en een staafdiagram per maand laten zien waar het betalen stokt. Met de kolom Betaalmethode als slicer zie je of late betalingen vooral bij een bepaalde manier van betalen horen, en een kaart met het gemiddelde aantal dagen te laat geeft je een getal om op te sturen.
-
Terugkerende omzet uit abonnementen: model en metingen
Een meting rekent het bedrag van elk lopend abonnement om naar een maandbedrag op basis van de periodiek, een tweede telt wat er per maand bij komt en wegvalt met de start- en einddatum. Een lijngrafiek met de maandelijkse vaste omzet en een kaart met het totaal geven je een beeld van de basis onder je bedrijf. Abonnementen die binnenkort aflopen markeer je met een filter op de einddatum. Met de opzegdatum erbij zie je welke klanten al hebben opgezegd, zodat je het verloop (churn) per maand kunt volgen.
-
Omzet per productgroep: model en metingen
Een meting telt de prijs excl. btw van de regels, rekent de korting mee en groepeert op productgroep. Een cirkeldiagram toont de verdeling en een staafdiagram per maand laat zien welke groep groeit. Regels zonder productcode vang je op in een aparte groep, zodat je ziet hoeveel omzet buiten de producten om wordt gefactureerd. Een tweede meting toont de gemiddelde prijs per product, zodat je ziet of kortingen de prijs door de tijd heen drukken.
Deze data halen we op uit WeFact
Na het koppelen staan alle 15 tabellen uit WeFact klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Power BI begin je meestal met Facturen, Klanten, Abonnementen, Regels van facturen, Producten en Productgroepen.
Zo koppel je WeFact aan Power BI
Volledige uitleg in het helpcentrumWeFact ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Power BI
ChatGPT
Claude
Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Gemini
Grok
Perplexity-
Maak een API-sleutel aan
Maak in APIboard een eigen API-sleutel voor Power BI, met een duidelijke naam. Dan kun je hem later intrekken zonder andere tools te raken. Je hebt de rol Admin of Member nodig en minstens één koppeling met gegevens.
-
Open de codegenerator
Ga in APIboard naar Analyseren > API en kies Code genereren.
-
Kies de tabel
Kies de Koppeling en de Tabel. Voeg eventueel Filters toe en kies bij Ophalen voor Alles of Alleen wijzigingen, met een datum bij Gewijzigd vanaf.
-
Kopieer het Power BI-script
Open het tabblad Power BI en kopieer de code met Kopiëren. Plak daarin je eigen API-sleutel.
-
Plak het script in Power BI Desktop
Voeg in Power BI Desktop een nieuwe bron toe met een lege query en plak het M-script. Power BI haalt de tabel daarna op via de API.
Dashboards voor WeFact
Bouw je rapport zelf in Power BI met de APIboard-API, of gebruik de kant-en-klare dashboards in APIboard Studio.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
Liever laten bouwen?
Geen tijd of zin om het rapport zelf te maken? Wij bouwen je Power BI-rapport op je WeFact-data, precies zoals jij het wilt zien, bijvoorbeeld rond openstaande facturen en herinneringen.
- Jouw vraag als start. Je vertelt welke cijfers je wilt volgen, wij vertalen dat naar een model en rapportpagina’s.
- Meerdere bronnen. WeFact naast je andere gekoppelde software in één rapport.
- Altijd actueel. Het rapport haalt zijn data via APIboard op, dus het ververst mee met je koppelingen.
Delen met klanten? Met Shareboard BI, ons zusterproduct, deel je Power BI-rapporten met klanten zonder dat zij een Power BI-licentie nodig hebben.
Al je software in één model
Elke koppeling in APIboard levert tabellen via dezelfde API. Zo zet je WeFact in Power BI naast de rest van je software, op één manier opgehaald en met Nederlandse kolomnamen.
Veelgestelde vragen
Kan ik WeFact koppelen aan Power BI?
Ja. In APIboard kies je een WeFact-tabel en kopieer je het Power Query M-script, dat je in Power BI Desktop plakt als nieuwe bron met een lege query. Je krijgt facturen, abonnementen, offertes en producten als tabellen waar je relaties en metingen op bouwt.
Heeft WeFact een eigen Power BI-koppeling?
In de lijst met Power Query-connectors van Microsoft staat geen WeFact-connector. Pakketten met een eigen connector staan er onder eigen naam in, zoals Exact Online Premium. Met APIboard haal je de tabellen op via een M-script.
Heeft WeFact een grootboek voor een winst-en-verliesrapport?
Nee. WeFact is facturatiesoftware en kent geen grootboek. Een Power BI-model op WeFact draait daarom om facturen, abonnementen, offertes en producten. Een winst-en-verliesrapport bouw je met de gegevens uit je boekhoudpakket.
Hoe vaak haalt Power BI de facturen opnieuw volledig op?
Dat bepaal je per tabel. Met Alles haalt elke verversing de hele tabel op, met Alleen wijzigingen alleen de rijen sinds de gekozen datum. Voor Facturen loont Alleen wijzigingen; voor Klantgroepen, een kleine tabel, is Alles het eenvoudigst.
Wat betekent de IP-limiet van WeFact voor mijn rapport?
WeFact beperkt het aantal aanroepen per IP-adres, gedeeld over alle APIboard-klanten. APIboard houdt zich daaraan en pauzeert zelf, dus een verversing in Power BI leest uit APIboard en raakt WeFact niet rechtstreeks. Is het IP-adres geblokkeerd, dan wacht APIboard 10 minuten.
Staat mijn WeFact-beveiligingscode in het Power BI-bestand?
Nee, de beveiligingscode blijft in APIboard in een kluis. In het script staat een APIboard-sleutel. Gebruik voor Power BI een eigen sleutel zodat je die kunt intrekken, en deel het .pbix-bestand voorzichtig: het bevat je facturen en klantnamen.
WeFact koppelen aan Power BI?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.