WeFact koppelen aan ChatGPT
Laat ChatGPT via APIboard uitzoeken welke producten je het meest verkoopt en welke WeFact-offertes verstuurd zijn maar nog niet geaccepteerd.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Het meest verkocht zijn hostingpakket Plus (212 regels), onderhoudscontract (148) en domeinregistratie (96). Samen zijn die goed voor 61% van de factuuromzet.
Welke producten verkopen we het meest?
Het meest verkocht zijn hostingpakket Plus (212 regels), onderhoudscontract (148) en domeinregistratie (96). Samen zijn die goed voor 61% van de factuuromzet.
Welke offertes zijn verstuurd maar nog niet geaccepteerd?
Er staan 8 offertes open met samen € 14.600 excl. btw. De oudste is al 5 weken geleden verstuurd aan Webshop Lenting: € 3.400.
Welke abonnementen lopen de komende drie maanden af?
Zeven abonnementen lopen af, samen € 620 per maand. Vier daarvan zijn hostingpakketten en twee zijn domeinregistraties.
Welke inkoopfacturen moeten we nog betalen?
Er staan 5 inkoopfacturen open, samen € 6.840. De grootste is € 2.950 van Datacenter Noord, te betalen voor 2 november.
Wat je doet met WeFact in ChatGPT
- Meest verkochte producten. Je vraagt: "Welke producten verkopen we het meest?" ChatGPT telt de Regels van facturen per productcode, zoekt de naam erbij in Producten en rangschikt op aantal en omzet.
- Offertes zonder reactie. Je vraagt: "Welke offertes zijn verstuurd maar nog niet geaccepteerd?" ChatGPT filtert Offertes op de status verzonden, met de verzenddatum en de geldigheidstermijn, en zoekt de klant in Klanten.
- Producten die nooit verkopen. Een vervolgvraag voor wie zijn assortiment wil opschonen: welke producten zijn dit jaar niet op een factuur gekomen?
Alleen lezen. ChatGPT kan niets wijzigen in WeFact. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan ChatGPT opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in ChatGPT
-
Meest verkochte producten
Je krijgt de top drie met het aantal regels en hun aandeel in de factuuromzet. Vraag je door naar een periode, dan beperkt ChatGPT zich tot de regels van die maanden, en een vergelijking met vorig jaar laat zien welk product opkomt.
-
Offertes zonder reactie
Je ziet het totaal, het aantal en de oudste offerte met klantnaam. Vraag je door naar offertes waarvan de geldigheidstermijn bijna verloopt, dan noemt ChatGPT die als opvolglijst.
-
Producten die nooit verkopen
ChatGPT vergelijkt Producten met de productcodes in de factuurregels en noemt de producten zonder regel. Het is een lijst om te beoordelen, niet om blind te verwijderen.
Deze data halen we op uit WeFact
Na het koppelen staan alle 15 tabellen uit WeFact klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor ChatGPT begin je meestal met Regels van facturen, Producten, Offertes en Klanten.
Zo koppel je WeFact aan ChatGPT
Volledige uitleg in het helpcentrumWeFact ook koppelen aan
Alle koppelingen naar ChatGPT
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open Apps en connectors
Open ChatGPT in de browser en ga naar Instellingen en dan Apps en connectors. In sommige workspaces staat dit onder Workspace settings > Apps.
-
Zet de ontwikkelaarsmodus aan
Zet bij Geavanceerd de Ontwikkelaarsmodus aan.
-
Maak een nieuwe connector
Kies Create of Add custom MCP server, geef hem een naam zoals APIboard en plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp.
-
Kies OAuth
Kies OAuth als authenticatie en bevestig. ChatGPT stuurt je naar APIboard.
-
Log in en geef toestemming
Log in bij APIboard als dat nodig is, bevestig met je 2FA-code, kies de organisatie en klik op Toestaan. Doe dit in dezelfde browser.
-
Zet de connector aan
Zet de APIboard-connector aan in een nieuw gesprek en stel je eerste vraag.
Dashboards voor WeFact
Naast je vragen aan ChatGPT staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je WeFact-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast WeFact ook je andere software aan APIboard. ChatGPT raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik WeFact koppelen aan ChatGPT?
Ja, met APIboard Pro. Je zet in ChatGPT de ontwikkelaarsmodus aan en maakt een connector met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je vraagt naar producten en offertes en ChatGPT antwoordt met je WeFact-gegevens, ook samen met andere bronnen in APIboard.
Heeft WeFact een officiële ChatGPT-connector?
WeFact heeft een AI-chatbot als hulp bij het gebruik van het pakket, die niet in je administratie meekijkt. Een ChatGPT-connector of MCP-server wordt in dat bericht niet genoemd. Je haalt je gegevens daarom op via de APIboard-connector in de ontwikkelaarsmodus van ChatGPT.
Wat heb ik nodig in ChatGPT om de APIboard-connector te gebruiken?
Je account moet de ontwikkelaarsmodus toelaten, want daarmee maak je een connector met OAuth. Aan de APIboard-kant heb je het Pro-pakket nodig. De producten en offertes die ChatGPT noemt komen uit je bestaande WeFact-koppeling.
Kan ChatGPT een offerte versturen of een product aanpassen?
Nee. APIboard geeft ChatGPT alleen leesrechten. Een offerte versturen of een product aanpassen doe je in WeFact zelf.
Waarom staat een offerte van vanmorgen nog niet in het antwoord?
APIboard haalt WeFact op de frequentie van je pakket op: wekelijks bij Basis, dagelijks bij Team en 3 keer per dag bij Pro. ChatGPT noemt bij elk antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst, dus je ziet of een recente offerte er nog niet bij kan zitten.
Wat als WeFact tijdelijk geblokkeerd is voor APIboard?
WeFact beperkt het aantal aanroepen per IP-adres, gedeeld over alle APIboard-klanten. Bij een geblokkeerd IP-adres wacht APIboard 10 minuten en probeert het opnieuw. Tijdens zo'n pauze kan een antwoord van ChatGPT iets achterlopen.
WeFact koppelen aan ChatGPT?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.