WeFact koppelen aan Perplexity
Vraag Perplexity via APIboard welk deel van de facturen per incasso wordt betaald en hoeveel btw je per tarief factureerde in WeFact.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Perplexity
Van de 342 facturen is 38% betaald via automatische incasso (€ 41.200), de rest handmatig of via overschrijving. Bij abonnementen ligt dat aandeel op 74%.
Welk deel van de facturen betalen klanten per incasso?
Van de 342 facturen is 38% betaald via automatische incasso (€ 41.200), de rest handmatig of via overschrijving. Bij abonnementen ligt dat aandeel op 74%.
Hoeveel btw hebben we dit kwartaal gefactureerd per btw-percentage?
Over 21% is € 12.480 btw gefactureerd en over 9% € 310. De rest (€ 8.600 omzet) valt onder btw verlegd.
Hoeveel hebben we per maand gefactureerd?
In januari € 24.300 exclusief btw, in februari € 28.900 en in maart € 31.200. Het gemiddelde ligt op € 28.133 per maand.
Welke banktransacties zijn nog niet verwerkt?
Er staan 14 banktransacties open met samen € 7.920. De oudste is van 9 maart, een ontvangst van € 1.850 zonder duidelijke omschrijving.
Wat je doet met WeFact in Perplexity
- Hoeveel wordt er per incasso betaald?. Je vraagt: "Welk deel van de facturen betalen klanten per incasso?" Perplexity leest Facturen en Abonnementen en berekent het aandeel automatische incasso.
- Btw per tarief. Een tweede vraag helpt bij de aangifte: "Hoeveel btw hebben we dit kwartaal gefactureerd per btw-percentage?" Perplexity leest Regels van facturen en Facturen en groepeert per percentage.
- Welke producten zitten erachter?. Een derde vraag zoekt de oorzaak van een verschuiving: welke producten en klanten zitten achter het btw-tarief van 9%?
Alleen lezen. Perplexity kan niets wijzigen in WeFact. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Perplexity opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Perplexity
-
Hoeveel wordt er per incasso betaald?
In het voorbeeld is van de 342 facturen 38% betaald via automatische incasso (€ 41.200) en de rest handmatig of via overschrijving, terwijl dat aandeel bij abonnementen op 74% ligt. Zo zie je of je abonnementen goed benut worden en of het zin heeft om losse klanten naar incasso te bewegen. Vraag door naar de klanten met een handmatige betaling en je weet wie je een machtiging kunt aanbieden. Je kunt Perplexity de klanten met een handmatige betaling ook sorteren op het bedrag per jaar, zodat je de klanten met de meeste omzet het eerst een machtiging aanbiedt. Het veld Machtigingsdatum in Klanten laat zien wie al een machtiging heeft afgegeven. Het veld Automatische incasso toepassen toont wie hem al gebruikt.
-
Btw per tarief
In het voorbeeld is over 21% € 12.480 btw gefactureerd en over 9% € 310, en valt de rest (€ 8.600 omzet) onder btw verlegd. Je ziet in een antwoord of de verdeling klopt met je verwachting. Laat Perplexity de btw per kwartaal naast de omzet zetten, zodat je het effectieve percentage ziet. Met de Btw-code en het Btw-percentage per regel kun je ook een regel zonder tarief opsporen. Het veld Kortingspercentage laat zien op welke regels korting is gegeven.
-
Welke producten zitten erachter?
Perplexity legt Regels van facturen via Facturen naast Klanten en noemt de grootste posten. Dat helpt bij het controleren van een verkeerd tarief op een product. Een boekhoudkundig oordeel geeft Perplexity niet; dat blijft bij jou en je accountant. Vraag Perplexity ook de Productcode en de Omschrijving van de regels te noemen, met het aantal facturen per product. Zo zie je meteen of het tarief van 9% bij één product hoort of bij meerdere. Past het niet, dan weet je welke producten je in WeFact moet nakijken.
Deze data halen we op uit WeFact
Na het koppelen staan alle 15 tabellen uit WeFact klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Perplexity begin je meestal met Regels van facturen, Abonnementen, Facturen en Klanten.
Zo koppel je WeFact aan Perplexity
Volledige uitleg in het helpcentrumWeFact ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Perplexity
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Power BI-
Open Plugins
Open in Perplexity Plugins in de zijbalk. Zie je Plugins niet, ga dan naar Customize en dan Connectors. In een organisatie moet een beheerder het toevoegen van eigen connectors hebben ingeschakeld.
-
Voeg een eigen MCP-connector toe
Kies Add custom, dan Connector en dan Add MCP connector. Kies in het venster Remote.
-
Vul naam en serveradres in
Geef de connector een naam, bijvoorbeeld APIboard, en plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Het adres moet met https beginnen. Kies bij Authentication voor OAuth 2.0 en bij Transport voor Streamable HTTP. Je kopieert het adres met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Bevestig en voeg toe
Vink het vakje over de risico's van eigen connectors aan en klik op Add. De connector verschijnt op de pagina Plugins.
-
Log in en sta toe
Klik op de connector om in te loggen. Je gaat naar APIboard, logt in als dat nodig is, bevestigt met je 2FA-code, kiest de organisatie en klikt op Toestaan.
Dashboards voor WeFact
Naast je vragen aan Perplexity staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je WeFact-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast WeFact ook je andere software aan APIboard. Perplexity raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik WeFact koppelen aan Perplexity?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Perplexity onder Plugins een eigen connector toe (Add custom) met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je stelt vragen over facturen en btw en krijgt antwoord op basis van je WeFact-gegevens, alleen lezen.
Heeft WeFact een koppeling met Perplexity?
WeFact beschrijft een AI-chatbot achter de HELP-knop voor vragen over het gebruik van het pakket; die kijkt niet mee in je administratie. Een MCP-server of Perplexity wordt in het bericht niet genoemd. Voor Perplexity is APIboard Pro dus de hier beschreven route.
Kan Perplexity het incasso-aandeel uitrekenen?
Ja, als de betaalwijze in WeFact bij de factuur is vastgelegd en APIboard die ophaalt. Het staat in Facturen en Abonnementen. Perplexity berekent het aandeel en het bedrag. Een factuur zonder betaalwijze valt onder de rest.
Hoe voeg ik de connector toe in Perplexity?
Open Plugins in de zijbalk van Perplexity en kies Add custom, zoals het helpcentrum voor remote MCP's beschrijft, en vul https://mcp.apiboard.nl/mcp in. Een abonnement als eis noemt het helpcentrum niet; controleer dat in Perplexity. In APIboard is Pro nodig.
Kan Perplexity een factuur maken of een incasso starten?
Nee. De verbinding is alleen lezen. Facturen maken en incasso's starten doe je in WeFact.
Kan ik de btw-uitkomst gebruiken voor mijn aangifte?
Gebruik het als controle, niet als vervanging. Perplexity telt wat in de ingeladen tabellen staat; voor de aangifte blijft je administratie en je accountant leidend.
WeFact koppelen aan Perplexity?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.