WeFact koppelen aan Gemini
Laat Gemini via APIboard het aantal verstuurde herinneringen en aanmaningen noemen en de omzet per klantgroep berekenen in WeFact.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Er zijn 46 herinneringen en 9 aanmaningen verstuurd. Bij 3 klanten ging het om meer dan één herinnering per factuur.
Hoeveel herinneringen en aanmaningen zijn er dit jaar verstuurd?
Er zijn 46 herinneringen en 9 aanmaningen verstuurd. Bij 3 klanten ging het om meer dan één herinnering per factuur.
Welke klantgroepen leveren de meeste omzet op?
Groep Hostingklanten levert € 31.800 op, Zakelijke klanten € 24.600 en Particulieren € 9.150. Samen is dat 82% van de gefactureerde omzet.
Hoeveel terugkerende omzet hebben we uit abonnementen?
De lopende abonnementen leveren € 4.280 per maand op, verdeeld over 38 klanten. Dat is € 51.360 op jaarbasis.
Welke producten verkopen we het meest?
Het meest verkocht zijn hostingpakket Plus (212 regels), onderhoudscontract (148) en domeinregistratie (96). Samen zijn die goed voor 61% van de factuuromzet.
Wat je doet met WeFact in Gemini
- Herinneringen en aanmaningen dit jaar. Je vraagt Gemini hoeveel herinneringen en aanmaningen er dit jaar zijn verstuurd.
- Omzet per klantgroep. De vraag welke klantgroepen de meeste omzet opleveren, beantwoordt Gemini door Facturen te koppelen aan de Leden van klantgroepen en de naam uit Klantgroepen.
- Betaalgedrag per groep. Een vervolgvraag voor wie de betaaltermijnen wil bijstellen: welke klantgroep betaalt het langzaamst?
Alleen lezen. Gemini kan niets wijzigen in WeFact. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Gemini opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Gemini
-
Herinneringen en aanmaningen dit jaar
Gemini leest de velden Herinneringen en Aanmaningen in Facturen, telt ze op en noemt de datum van de laatste herinnering. Je krijgt de totalen en de klanten die meer dan één herinnering per factuur kregen. Zo zie je of je betalingsproces werkt of dat dezelfde klanten steeds terugkomen.
-
Omzet per klantgroep
Je krijgt de drie grootste groepen met het bedrag excl. btw en het aandeel in het geheel. Klanten die in geen groep zitten, noemt Gemini apart, zodat je ziet hoeveel omzet buiten de indeling valt.
-
Betaalgedrag per groep
Gemini vergelijkt per groep de factuurdatum met de betaaldatum en noemt het gemiddelde aantal dagen. Het geeft een onderbouwing voor een gesprek over kortere termijnen of een automatische incasso.
Deze data halen we op uit WeFact
Na het koppelen staan alle 15 tabellen uit WeFact klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Gemini begin je meestal met Facturen, Klantgroepen en Leden van klantgroepen.
Zo koppel je WeFact aan Gemini
Volledige uitleg in het helpcentrumWeFact ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Gemini
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Maak een Google Gemini-client aan
Open in APIboard Analyseren > AI-koppeling en kies Google Gemini-client aanmaken. Kopieer de client-id en het geheim direct, want het geheim wordt maar één keer getoond. Per organisatie zijn maximaal 3 clients mogelijk.
-
Open Connected apps in Gemini Enterprise
Open in Gemini Enterprise Settings & help, kies je team en ga naar Manage team en dan Connected apps.
-
Voeg de MCP-server toe
Kies Add MCP Server en vul het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp in.
-
Vul de OAuth-gegevens in
Vul Client ID en Client secret uit stap 1 in, als Authorization URL https://mcp.apiboard.nl/authorize, als Token URL https://mcp.apiboard.nl/token en als Scopes "lezen". Vink PKCE aan als Gemini die optie toont.
-
Registreer de redirect-URI
Registreer waar Google dat vraagt de redirect-URI https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect. De client in APIboard accepteert alleen dit adres.
-
Bevestig en geef toestemming
Bevestig in Gemini. Je gaat naar APIboard: log in, bevestig met je 2FA-code, controleer de organisatie en klik op Toestaan.
Dashboards voor WeFact
Naast je vragen aan Gemini staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je WeFact-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast WeFact ook je andere software aan APIboard. Gemini raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik WeFact koppelen aan Gemini?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Gemini Enterprise een MCP-server toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp en een Google Gemini-client uit APIboard. Je vraagt Gemini naar herinneringen en klantgroepen en krijgt antwoord op basis van je WeFact-gegevens.
Is er een officiële WeFact-koppeling met Gemini?
WeFact heeft een AI-chatbot als hulp bij het gebruik van het pakket, die niet in je administratie meekijkt. Een koppeling met Gemini of een MCP-server wordt in dat bericht niet genoemd. Via APIboard Pro koppel je Gemini Enterprise aan je WeFact-data.
Waarom heb ik Gemini Enterprise nodig voor WeFact?
Een gewone Gemini-app met een werk- of schoolaccount ondersteunt het toevoegen van een eigen MCP-server niet; Gemini Enterprise wel. Aan de kant van APIboard heb je het Pro-pakket nodig. De facturen en klantgroepen komen uit je bestaande WeFact-koppeling.
Kan Gemini een herinnering of aanmaning versturen?
Nee. Gemini krijgt via APIboard alleen leesrechten. Een herinnering of aanmaning verstuur je in WeFact zelf.
Staan de klantgroepen die ik in WeFact beheer ook in het antwoord?
Ja, APIboard haalt Klantgroepen en de leden van die groepen op, zodat Gemini facturen aan een groep kan koppelen. Een klant die je net aan een groep hebt toegevoegd, staat er na de eerstvolgende synchronisatie in.
Hoe vers zijn de herinneringen die Gemini telt?
Gemini noemt bij een antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst: wekelijks bij Basis, dagelijks bij Team en 3 keer per dag bij Pro. Een herinnering van vandaag kan er bij Basis dus nog niet in staan.
WeFact koppelen aan Gemini?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.