WeFact koppelen aan Claude
Laat Claude via APIboard uitzoeken welke klanten hun factuur nog niet hebben betaald en hoeveel terugkerende omzet je uit abonnementen haalt in WeFact.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Er staan 11 facturen open ter waarde van € 9.870. Drie ervan zijn al twee keer herinnerd en samen goed voor € 3.150.
Welke klanten hebben hun factuur nog niet betaald?
Er staan 11 facturen open ter waarde van € 9.870. Drie ervan zijn al twee keer herinnerd en samen goed voor € 3.150.
Hoeveel terugkerende omzet hebben we uit abonnementen?
De lopende abonnementen leveren € 4.280 per maand op, verdeeld over 38 klanten. Dat is € 51.360 op jaarbasis.
Welke producten verkopen we het meest?
Het meest verkocht zijn hostingpakket Plus (212 regels), onderhoudscontract (148) en domeinregistratie (96). Samen zijn die goed voor 61% van de factuuromzet.
Welke offertes zijn verstuurd maar nog niet geaccepteerd?
Er staan 8 offertes open met samen € 14.600 excl. btw. De oudste is al 5 weken geleden verstuurd aan Webshop Lenting: € 3.400.
Wat je doet met WeFact in Claude
- Klanten met een onbetaalde factuur. Je vraagt: "Welke klanten hebben hun factuur nog niet betaald?" Claude leest Facturen, filtert op een openstaand bedrag en zoekt de klantnaam in Klanten.
- Terugkerende omzet uit abonnementen. Je vraagt: "Hoeveel terugkerende omzet hebben we uit abonnementen?" Claude leest Abonnementen, selecteert de lopende abonnementen met de status, rekent de bedragen om naar een maandbedrag op basis van de periodiek en telt ze op.
- Een klant doorlichten. Een vraag voor wie een klantgesprek voorbereidt: wat hebben we dit jaar aan klant X gefactureerd, welke abonnementen heeft die klant en staat er iets open?
Alleen lezen. Claude kan niets wijzigen in WeFact. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Claude opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Claude
-
Klanten met een onbetaalde factuur
Je krijgt het aantal openstaande facturen, het totaal en de klanten die al een herinnering of een aanmaning hebben gehad. Vraag je door naar facturen voorbij de datum Betalen voor, dan noemt Claude alleen die, met het aantal dagen te laat.
-
Terugkerende omzet uit abonnementen
Je krijgt het totaal per maand en per jaar, en het aantal klanten waarover het is verdeeld. Een vervolgvraag naar abonnementen met een einddatum dit jaar laat zien wat er wegvalt.
-
Een klant doorlichten
Claude combineert Facturen en Abonnementen voor die klantcode en geeft in één antwoord het totaal, het openstaande deel en de lopende abonnementen.
Deze data halen we op uit WeFact
Na het koppelen staan alle 15 tabellen uit WeFact klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Claude begin je meestal met Facturen, Klanten en Abonnementen.
Zo koppel je WeFact aan Claude
Volledige uitleg in het helpcentrumWeFact ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Claude
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de connectors in Claude
Open in Claude Customize en dan Connectors. In een Team- of Enterprise-organisatie voegt een eigenaar de connector eerst toe onder Organization settings en dan Connectors. De menunamen kunnen per versie iets verschillen.
-
Voeg een aangepaste connector toe
Kies Add custom connector.
-
Vul naam en serveradres in
Geef de connector een naam, bijvoorbeeld APIboard, en plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Verbind en log in
Verbind de connector. Claude stuurt je naar APIboard. Log in als dat nodig is en bevestig met je 2FA-code.
-
Kies de organisatie en sta toe
Kies de organisatie waarvoor je Claude koppelt en klik op Toestaan. Rond het verbinden af in dezelfde browser. Daarna zet je APIboard aan in een gesprek.
Dashboards voor WeFact
Naast je vragen aan Claude staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je WeFact-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast WeFact ook je andere software aan APIboard. Claude raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik WeFact koppelen aan Claude?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Claude een aangepaste connector toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je vraagt Claude naar onbetaalde facturen, abonnementen en klanten en krijgt antwoord op basis van je WeFact-gegevens, ook samen met andere bronnen in APIboard.
Is er een officiële WeFact-koppeling met Claude?
WeFact heeft een AI-chatbot als hulp bij het gebruik van het pakket, die niet in je administratie meekijkt. Een MCP-server of een koppeling met Claude wordt in het bericht van WeFact niet genoemd. Via APIboard Pro voeg je zelf een connector toe in Claude.
Welk pakket heb ik nodig om WeFact via APIboard met Claude te gebruiken?
APIboard Pro, want de AI-koppeling is er alleen voor Pro. Aan de kant van Claude heb je een abonnement nodig waarin je eigen connectors kunt toevoegen. Je WeFact-administratie koppel je niet opnieuw: de facturen en abonnementen die Claude leest zijn dezelfde als in je dashboards.
Kan Claude via APIboard een herinnering sturen of een factuur aanmaken?
Nee. De APIboard-koppeling is alleen lezen, dus een herinnering sturen of een factuur aanmaken kan daar niet mee. Dat doe je in WeFact zelf.
Hoe actueel zijn de onbetaalde facturen die Claude noemt?
Bij elk antwoord noemt Claude wanneer de bron voor het laatst is ververst: wekelijks bij Basis, dagelijks bij Team en 3 keer per dag bij Pro. Een betaling van vanmorgen kan er bij Basis dus nog niet in verwerkt zijn.
Ziet Claude ook mijn andere WeFact-administraties?
Claude ziet alleen wat in jouw organisatie in APIboard is gekoppeld. Bij WeFact hoort één API-sleutel bij één administratie, dus noem in je vraag om welke administratie het gaat als je er meer hebt gekoppeld.
WeFact koppelen aan Claude?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.