WeFact koppelen aan Copilot
Bouw in Copilot Studio een agent die via APIboard aflopende WeFact-abonnementen signaleert en de inkoopfacturen noemt die je nog moet betalen.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Zeven abonnementen lopen af, samen € 620 per maand. Vier daarvan zijn hostingpakketten en twee zijn domeinregistraties.
Welke abonnementen lopen de komende drie maanden af?
Zeven abonnementen lopen af, samen € 620 per maand. Vier daarvan zijn hostingpakketten en twee zijn domeinregistraties.
Welke inkoopfacturen moeten we nog betalen?
Er staan 5 inkoopfacturen open, samen € 6.840. De grootste is € 2.950 van Datacenter Noord, te betalen voor 2 november.
Hoeveel herinneringen en aanmaningen zijn er dit jaar verstuurd?
Er zijn 46 herinneringen en 9 aanmaningen verstuurd. Bij 3 klanten ging het om meer dan één herinnering per factuur.
Welke klantgroepen leveren de meeste omzet op?
Groep Hostingklanten levert € 31.800 op, Zakelijke klanten € 24.600 en Particulieren € 9.150. Samen is dat 82% van de gefactureerde omzet.
Wat je doet met WeFact in Copilot
- Abonnementen die binnenkort aflopen. Je laat de agent vragen: welke abonnementen lopen de komende drie maanden af?
- Inkoopfacturen die nog open staan. De vraag welke inkoopfacturen je nog moet betalen, beantwoordt de agent uit Inkoopfacturen met een openstaand bedrag, aangevuld met de naam uit Leveranciers.
- Abonnementen met kortingen. Een vraag voor wie de prijsafspraken wil nalopen: welke abonnementen hebben een korting en hoeveel omzet gaat daarmee verloren?
Alleen lezen. Copilot kan niets wijzigen in WeFact. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Copilot opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Copilot
-
Abonnementen die binnenkort aflopen
Hij leest Abonnementen, filtert op de einddatum en de opzegdatum, en zoekt de klant in Klanten. Je krijgt de abonnementen gesorteerd op einddatum, met het maandbedrag en de periodiek. Het is een lijst voor je verlengingsgesprekken: je ziet wat je loopt te verliezen als er niets gebeurt. Vraag je door naar abonnementen met een automatische incasso, dan noemt de agent die apart.
-
Inkoopfacturen die nog open staan
Je krijgt het totaal, het aantal en de grootste post met betaaltermijn. Vraag je door naar facturen waarvan de autorisatie nog niet is gegeven, dan noemt de agent die apart, zodat je ziet wat nog wacht op goedkeuring. Een vervolgvraag naar de inkoopfacturen van één leverancier geeft het verloop door de tijd, zodat je een prijsstijging ziet.
-
Abonnementen met kortingen
De agent leest het kortingspercentage en het kortingsbedrag in Abonnementen en telt ze per klant op. Zo zie je waar afspraken zijn gemaakt die je bij een verlenging kunt herzien. De agent noemt ook het aandeel van de gekortte abonnementen in de totale vaste omzet.
Deze data halen we op uit WeFact
Na het koppelen staan alle 15 tabellen uit WeFact klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Copilot begin je meestal met Abonnementen, Klanten, Inkoopfacturen en Leveranciers.
Zo koppel je WeFact aan Copilot
Volledige uitleg in het helpcentrumWeFact ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de tools van je agent
Open je agent in Copilot Studio en ga naar Tools.
-
Voeg een MCP-tool toe
Kies Add a tool, dan New tool en dan Model Context Protocol. Vul een naam en omschrijving in, bijvoorbeeld APIboard.
-
Vul het serveradres in
Plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Kies OAuth 2.0
Kies bij authenticatie OAuth 2.0 met Dynamic discovery en maak de verbinding.
-
Log in en geef toestemming
Log in bij APIboard als dat nodig is, bevestig met je 2FA-code, kies de organisatie en klik op Toestaan. Doe dit in dezelfde browser.
-
Voeg de tool toe en test
Voeg de tool toe aan je agent en test hem in het testvenster, bijvoorbeeld met de vraag welke bronnen je hebt gekoppeld.
Dashboards voor WeFact
Naast je vragen aan Copilot staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je WeFact-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast WeFact ook je andere software aan APIboard. Copilot raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik WeFact koppelen aan Copilot?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Copilot Studio een MCP-tool toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. De agent beantwoordt vragen over abonnementen en inkoopfacturen met je WeFact-gegevens.
Is er een officiële WeFact-koppeling met Copilot?
WeFact heeft een AI-chatbot als hulp bij het gebruik van het pakket, die niet in je administratie meekijkt. Een koppeling met Copilot of een MCP-server wordt in dat bericht niet genoemd. Via APIboard Pro bouw je de agent zelf in Copilot Studio.
Kan ik dit in Microsoft 365 Copilot zelf gebruiken?
Niet direct. In Microsoft 365 Copilot is er geen losse knop voor een eigen MCP-server, dus je maakt een agent in Copilot Studio. Aan de APIboard-kant heb je het Pro-pakket nodig. De abonnementen en inkoopfacturen waarmee de agent werkt, staan al in je WeFact-koppeling.
Kan de agent een abonnement opzeggen of een inkoopfactuur goedkeuren?
Nee. De agent krijgt via APIboard alleen leesrechten. Een abonnement opzeggen of een inkoopfactuur autoriseren doe je in WeFact zelf.
Hoe oud zijn de abonnementen waar de agent mee rekent?
De agent noemt bij een antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst. Bij WeFact haalt APIboard stamgegevens incrementeel op, op basis van het wijzigingsmoment, en een veegpas herkent records die bij WeFact zijn verwijderd.
Wat kost Copilot Studio voor deze agent?
Dat bepaalt Microsoft en staat niet in APIboard; kijk bij het licentiemodel van Copilot Studio voordat je begint. Voor de WeFact-kant is het Pro-pakket van APIboard de enige voorwaarde, en je bestaande koppeling blijft zoals ze is.
WeFact koppelen aan Copilot?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.