Simplicate koppelen aan Power BI
Bouw in Power BI een model op je Simplicate-data via APIboard: urenbudget per projectdienst, verkoopkansen per fase en openstaande facturen.
Wat je doet met Simplicate in Power BI
- Urenbudget per projectdienst: model en metingen. Haal Projectdiensten, Urensoorten per dienst en Uren op en leg de relaties op de dienst.
- Verkoopkansen per fase: model en metingen. Laad Verkoopkansen en Offertes en leg de relatie op de verkoopkans.
- Openstaande facturen en betalingen: model en metingen. Verbind Facturen met Betalingen op het factuurnummer en met Organisaties op de relatie.
Ook je eigen tabellen. Heb je in de Datawerkbank zelf een tabel gemaakt naast Projectdiensten, dan staat die in APIboard in dezelfde lijst en haal je hem net zo op in Power BI.
Zo pak je het aan in Power BI
-
Urenbudget per projectdienst: model en metingen
In de tabel met urensoorten per dienst staat het budget in uren; de geschreven uren komen uit Uren. Een meting telt het budget, een tweede de geschreven uren en een derde deelt die twee tot een percentage. Een matrix met projecten op de rijen en diensten op de kolommen kleurt rood zodra de uren boven de 90% van het budget komen. Zo zie je een overschrijding terwijl er nog tijd is om bij te sturen.
-
Verkoopkansen per fase: model en metingen
Een meting telt het totaal excl. btw van de offertes bij open kansen, een tweede telt het aantal kansen per status. Een trechter laat per fase zien hoeveel er openstaat, en een staafdiagram op de verwachte sluitdatum toont welke maand je omzet moet opleveren. Met de verantwoordelijke als slicer kan elke accountmanager alleen de eigen kansen bekijken. Een kaart met kansen waarvan de verwachte sluitdatum al is verstreken, maakt opschonen concreet.
-
Openstaande facturen en betalingen: model en metingen
Een meting telt de betalingen per factuur en trekt ze af van het factuurbedrag, een tweede telt de facturen waarvan de vervaldatum is verstreken. Een tabel met organisaties gesorteerd op het langst openstaande bedrag en een staafdiagram per maand laten zien waar het geld blijft hangen. Filter op de status van de factuur om concepten buiten het overzicht te houden.
Deze data halen we op uit Simplicate
Na het koppelen staan alle 28 tabellen uit Simplicate klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Power BI begin je meestal met Projectdiensten, Urensoorten per dienst, Uren, Verkoopkansen, Offertes en Facturen.
- Organisatieprofielen
- Organisaties
- Personen
- Contactpersonen
- Verkoopkansen
- Offertes
- Offerteregels
- Projecten
- Projectdiensten
- Projectmedewerkers
- Urensoorten per dienst
- Inkoop
- Urensoorten
- Uren
- Urengoedkeuringen
- Facturen
- Factuurregels
- Betalingen
- Medewerkers
- Teams
- Roosters
- Contracten
- Verlof
- Verlofsaldi
- Verzuim
- Onkosten
- Kilometers
- Eigen velden
Zo koppel je Simplicate aan Power BI
Volledige uitleg in het helpcentrumSimplicate ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Power BI
ChatGPT
Claude
Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Gemini
Grok
Perplexity-
Maak een API-sleutel aan
Maak in APIboard een eigen API-sleutel voor Power BI, met een duidelijke naam. Dan kun je hem later intrekken zonder andere tools te raken. Je hebt de rol Admin of Member nodig en minstens één koppeling met gegevens.
-
Open de codegenerator
Ga in APIboard naar Analyseren > API en kies Code genereren.
-
Kies de tabel
Kies de Koppeling en de Tabel. Voeg eventueel Filters toe en kies bij Ophalen voor Alles of Alleen wijzigingen, met een datum bij Gewijzigd vanaf.
-
Kopieer het Power BI-script
Open het tabblad Power BI en kopieer de code met Kopiëren. Plak daarin je eigen API-sleutel.
-
Plak het script in Power BI Desktop
Voeg in Power BI Desktop een nieuwe bron toe met een lege query en plak het M-script. Power BI haalt de tabel daarna op via de API.
Dashboards voor Simplicate
Bouw je rapport zelf in Power BI met de APIboard-API, of gebruik de kant-en-klare dashboards in APIboard Studio.
- Debiteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag van je klanten.
- Uren & projecten. Geschreven en declarabele uren per klant, project, taak en medewerker, plus ritten.
- Personeel & verzuim. Verzuim, verlof, in- en uitstroom en contracturen per afdeling.
- Pijplijn. Open deals per fase en eigenaar, stand vandaag.
Liever laten bouwen?
Geen tijd of zin om het rapport zelf te maken? Wij bouwen je Power BI-rapport op je Simplicate-data, precies zoals jij het wilt zien, bijvoorbeeld rond urenbudget per projectdienst.
- Jouw vraag als start. Je vertelt welke cijfers je wilt volgen, wij vertalen dat naar een model en rapportpagina’s.
- Meerdere bronnen. Simplicate naast je andere gekoppelde software in één rapport.
- Altijd actueel. Het rapport haalt zijn data via APIboard op, dus het ververst mee met je koppelingen.
Delen met klanten? Met Shareboard BI, ons zusterproduct, deel je Power BI-rapporten met klanten zonder dat zij een Power BI-licentie nodig hebben.
Al je software in één model
Elke koppeling in APIboard levert tabellen via dezelfde API. Zo zet je Simplicate in Power BI naast de rest van je software, op één manier opgehaald en met Nederlandse kolomnamen.
Veelgestelde vragen
Kan ik Simplicate koppelen aan Power BI?
Ja. In APIboard kies je een Simplicate-tabel en kopieer je het Power Query M-script, dat je in Power BI Desktop plakt als nieuwe bron met een lege query. Je krijgt projecten, uren, verkoopkansen en facturen als losse tabellen waar je relaties en metingen op bouwt. Het budget in uren staat bij de urensoort per projectdienst en de geschreven uren in een andere tabel, dus het model legt ze naast elkaar. Welke tabellen gevuld zijn, hangt af van de rechten van de Simplicate-gebruiker bij je sleutel.
Heeft Simplicate een eigen Power BI-connector?
In de lijst met Power Query-connectors van Microsoft staat geen Simplicate-connector. Algemene bronnen als Web en JSON zijn er wel. Met APIboard laat je Power BI de tabellen ophalen via een M-script, zonder dat je zelf de Simplicate-API en de JSON-structuur hoeft uit te zoeken.
Waarom is een Simplicate-tabel in mijn model leeg?
Een Simplicate-sleutel ziet precies wat de gebruiker bij die sleutel ziet. Heeft die gebruiker geen rechten op een module, of zit de module niet in je licentie, dan blijft de bijbehorende tabel leeg of niet beschikbaar. Maak in Simplicate een sleutel voor een gebruiker met meer rechten en gebruik in APIboard Opnieuw verbinden.
Welke Simplicate-tabellen heb ik nodig voor het urenbudget?
Projectdiensten, Urensoorten per dienst en Uren. Het budget in uren staat bij de urensoort per dienst, de geschreven uren in Uren. Projecten voeg je toe als je op projectniveau wilt rapporteren en Medewerkers als je per persoon wilt splitsen.
Kan Power BI de planning van Simplicate laten zien?
Nee. De planning, de toewijzingen aan projecten, haalt APIboard niet op omdat die een aparte Simplicate-licentie vraagt. Je kunt in Power BI wel de uren, de roosters van medewerkers en de projectdiensten gebruiken.
Welke sleutel staat er in mijn .pbix-bestand?
Een APIboard-sleutel, niet je Simplicate-key en -secret. Maak voor Power BI een eigen sleutel zodat je die kunt intrekken zonder andere tools te raken. Het bestand bevat wel tarieven, uren en klantnamen, dus deel het met zorg.
Simplicate koppelen aan Power BI?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.