Simplicate koppelen aan Microsoft Fabric

Laad Simplicate-verkoopkansen, offertes, projecten en facturen via APIboard in een Fabric-warehouse en ververs ze op schema.

Gratis proberen Demo aanvragen

GET /api/v1/simplicate/verkoopkansen 200 OK

Wat je doet met Simplicate in Microsoft Fabric

Verkoopkansen en offertes als salesbasis. Verkoopkansen heeft onderwerp, verantwoordelijke, startdatum, verwachte sluitdatum, verwachte omzet, winkans en fase; Offertes heeft offertenummer, onderwerp, status, geldig tot en het totaal excl.
Projecten en facturen combineren in een pijplijn. Projecten heeft naam, projectnummer, projectmanager, status, start, einde en budget uren; Facturen heeft factuurnummer, status, factuurdatum, vervaldatum en totalen.
Verzuim en verlof op schema. Verzuim heeft soort, start, einde, jaar en uren; Verlof heeft soort, status, start, einde en uren.

Ook je eigen tabellen. Heb je in de Datawerkbank zelf een tabel gemaakt naast Verkoopkansen, dan staat die in APIboard in dezelfde lijst en haal je hem net zo op in Microsoft Fabric.

Uitleg in het helpcentrum

Zo pak je het aan in Microsoft Fabric

Verkoopkansen en offertes als salesbasis

btw. Laad beide naar een warehouse en reken per fase de gewogen omzet uit. Kies Replace: fases en statussen veranderen. Verkoopkansen heeft ook Winkans van de fase, Status, Reden, Bron en Verloren aan concurrent. Daarmee bouw je naast de gewogen omzet een analyse van waarom kansen verloren gaan. Koppel via Organisatie (bron-ID) aan Organisaties voor relatiesoort, branche en relatiebeheerder. Offerteregels geeft per regel naam, aantal, prijs en bedrag excl. btw.
Projecten en facturen combineren in een pijplijn

Laad ze naar een lakehouse en laat in een pijplijn een stap per project het gefactureerde bedrag naast het budget zetten. Zo zie je welke projecten nog niet zijn doorgefactureerd. Projecten heeft ook Uren besteed, Waarde uren besteed, Budget totaal en Totaal gefactureerd, dus je rekent in de pijplijn het verschil tussen besteed en gefactureerd uit zonder eerst de factuurregels te laden. Projectdiensten voegt Factuurmethode en Uren registreren toe, handig om projecten op factuurmethode te groeperen. Uren heeft Factuur (bron-ID) en Factuurregel (bron-ID), naast Declarabel, Productief en Vergrendeld. Zo filter je in je warehouse de declarabele uren zonder factuur en zie je welk deel van de geschreven uren al is doorberekend. Urensoorten per dienst heeft per projectdienst en urensoort het budget in uren, het tarief en of de soort declarabel is. Je legt het budget naast de uren uit Uren en ziet per dienst waar je boven plan zit. De tabel heeft geen datumkolom, dus je ververst hem als geheel.
Verzuim en verlof op schema

Laad ze met Schedule Refresh dagelijks. Zo kun je in je warehouse de beschikbare uren per week schatten, naast de geplande uren op projecten. Verlofsaldi heeft per medewerker, jaar en verlofsoort het saldo, en Contracten de vrije dagen en het parttimepercentage. Koppel ze via Medewerker (bron-ID) en je ziet in het warehouse de beschikbare dagen tegenover de uren die in Uren zijn geschreven. Verzuim heeft de kolom Lopend, waarmee je lopende meldingen filtert. Urengoedkeuringen heeft per medewerker en datum een status met een statusomschrijving. Laad de tabel naast Uren en tel per week welke uren nog op goedkeuring wachten, voordat je er een factuurrun op baseert.

Deze data halen we op uit Simplicate

Na het koppelen staan alle 28 tabellen uit Simplicate klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Microsoft Fabric begin je meestal met Verkoopkansen, Offertes, Projecten, Facturen en Verzuim.

Meer over de Datawerkbank Alle tabellen en velden

Zo koppel je Simplicate aan Microsoft Fabric

Volledige uitleg in het helpcentrum

Simplicate ook koppelen aan

Alle koppelingen naar Microsoft Fabric

Maak een API-sleutel en kopieer het script

Maak in APIboard een eigen sleutel voor Fabric. Ga naar Analyseren > API, kies Code genereren, kies koppeling en tabel en open het tabblad Power BI. Kopieer de code en plak daarin je sleutel.
Maak een Dataflow Gen2

Open in Fabric je workspace en kies +New item en dan Dataflow Gen2. Kies in de editor Get data en dan Blank query.
Voeg een lege query toe

Open op het tabblad Home de Advanced editor en plak het M-script. Bij de verbinding kies je als authenticatie Anoniem, omdat de sleutel al in het script staat.
Laad de tabel naar een lakehouse of warehouse

Kies in het paneel Query settings onderaan Choose data destination en stel een lakehouse of warehouse in. Een warehouse werkt volgens Microsoft alleen binnen dezelfde workspace als de dataflow en vraagt een vast schema. Kies of nieuwe rijen worden toegevoegd (Append) of de tabel wordt vervangen (Replace). Publiceer daarna de dataflow met Publish.
Ververs op schema of via een pijplijn

Kies in je workspace het pictogram Schedule Refresh om een schema in te stellen, of laat de dataflow draaien vanuit een pijplijn met een Dataflow-activiteit. Met Alleen wijzigingen in de codegenerator haalt het script alleen de rijen sinds de gekozen datum op, voor tabellen die dat ondersteunen.

Debiteuren en crediteuren / Debiteuren

Dashboard Debiteuren en crediteuren, pagina Debiteuren, met voorbeelddata

Uren & projecten / Overzicht

Dashboard Uren & projecten, pagina Overzicht, met voorbeelddata

Pijplijn / Overzicht

Dashboard Pijplijn, pagina Overzicht, met voorbeelddata

Gewonnen en verloren / Overzicht

Dashboard Gewonnen en verloren, pagina Overzicht, met voorbeelddata

Debiteuren en crediteuren / Crediteuren

Dashboard Debiteuren en crediteuren, pagina Crediteuren, met voorbeelddata

Dashboards voor Simplicate

Bouw je rapport zelf in Microsoft Fabric met de APIboard-API, of gebruik de kant-en-klare dashboards in APIboard Studio.

Debiteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag van je klanten.
Uren & projecten. Geschreven en declarabele uren per klant, project, taak en medewerker, plus ritten.
Personeel & verzuim. Verzuim, verlof, in- en uitstroom en contracturen per afdeling.
Pijplijn. Open deals per fase en eigenaar, stand vandaag.

Gratis proberen

Al je software in één model

Elke koppeling in APIboard levert tabellen via dezelfde API. Zo zet je Simplicate in Microsoft Fabric naast de rest van je software, op één manier opgehaald en met Nederlandse kolomnamen.

Ontdek alle koppelingen Jouw software er niet bij? Laat het ons weten

Veelgestelde vragen

Kan ik Simplicate koppelen aan Microsoft Fabric?

Ja. Je kopieert in APIboard het M-script van een Simplicate-tabel en plakt het in een Dataflow Gen2. Je laadt Verkoopkansen, Offertes, Projecten of Facturen naar een lakehouse of warehouse en ververst ze met een schema of vanuit een pijplijn.

Heeft Simplicate een connector voor Fabric?

Nee, Simplicate komt in de lijst met Fabric-connectors niet voor, ook niet bij de projectenadministratie-pakketten die er wel in staan. Het M-script van APIboard in een Dataflow Gen2 is dan de route.

Waarom ontbreekt er soms data in een tabel?

Wat een tabel bevat, hangt af van de rechten van de Simplicate-gebruiker bij de sleutel. Geef die gebruiker leesrechten op wat je wilt laden.

Welke tabellen zijn geschikt voor een salesmodel?

Verkoopkansen, Offertes en Offerteregels, aangevuld met Organisaties en Personen voor de klantgegevens.

Staan er persoonsgegevens in?

Ja: Personen en Medewerkers bevatten namen en gegevens. Beperk de toegang tot je Fabric-workspace tot wie die mag zien.

Hoe haal ik eigen velden uit Simplicate?

Organisaties, Personen, Verkoopkansen, Projecten en Medewerkers hebben een kolom Eigen velden. De tabel Eigen velden beschrijft objecttype, naam, bronnaam, label, veldtype en groep. Pak de kolom in Power Query uit en gebruik de beschrijving om de velden een leesbare naam te geven.