Informer koppelen aan Excel
Draaitabellen op Informer-facturen, inkoop en abonnementen in Excel, te verversen met Power Query via APIboard in plaats van losse exports.
Wat je doet met Informer in Excel
- Draaitabel van verkoop per klant en maand. Haal Verkoopfacturen op en zet de naam van de relatie op de rijen en de factuurdatum, gegroepeerd per maand, op de kolommen, met het totaal excl.
- Inkoop per leverancier en wat nog betaald moet worden. Inkoopfacturen bevat per factuur het totaal, het betaalde bedrag en het openstaande deel.
- Terugkerende omzet uit abonnementen. Abonnementen bevat per abonnement een bedrag per maand, ook bij kwartaal- of jaarfacturatie, en de volgende factuurdatum.
Ook je eigen tabellen. Heb je in de Datawerkbank zelf een tabel gemaakt naast Abonnementen, dan staat die in APIboard in dezelfde lijst en haal je hem net zo op in Excel.
Zo pak je het aan in Excel
-
Draaitabel van verkoop per klant en maand
btw bij de waarden. Filter concepten weg met de kolom Concept, zodat alleen echte facturen meetellen. Na een verversing schuiven nieuwe facturen vanzelf in de juiste maandkolom. Een berekende kolom met het aantal dagen tot de vervaldatum, gecombineerd met de status vervallen, geeft een lijst van facturen waar je vandaag achteraan moet. Zet daarnaast een slicer op het jaar en een op de soort, zodat je met één klik tussen facturen en verkoopboek schakelt, en bewaar de draaitabel als sjabloon voor de volgende maandafsluiting. Met voorwaardelijke opmaak kleur je vervallen facturen rood, zodat de lijst bij het openen al zegt waar het probleem zit.
-
Inkoop per leverancier en wat nog betaald moet worden
Zet de leverancier op de rijen en tel het openstaande deel op om te zien wat er nog betaald moet worden, en splits op vervaldatum om de betaalrun voor te bereiden. Met een tweede draaitabel op het totaal excl. btw per maand zie je of de inkoop stijgt. Omdat Informer bij inkoop het betaalde bedrag wel geeft, klopt dit overzicht ook bij deelbetalingen. Wil je weten bij welke leverancier je de meeste betalingsruimte hebt, voeg dan de betalingsvoorwaarde uit Relaties toe en bereken de uiterste betaaldatum. Een tweede werkblad met de maandtotalen laat je financieel directeur zien wat er de komende weken uitgaat, zonder dat hij in Informer hoeft in te loggen. Voeg er een kolom aan toe met de weekdag van de vervaldatum, dan plan je de betalingen op de dagen dat de bank ze verwerkt, en zie je op maandag al welke bedragen voor het weekend verlopen.
-
Terugkerende omzet uit abonnementen
Tel het bedrag per maand op voor de terugkerende omzet, filter op actief en leg het uit per relatie. Abonnementen met een einddatum of een maximum aantal keren markeer je met een eigen kolom, zodat je de verwachte omzet voor volgend jaar niet te hoog inschat. Een draaitabel met de volgende factuurdatum op de rijen laat zien welke facturen de komende maanden verschijnen. Voeg Relaties toe als je per klantgroep wilt rapporteren, en Offertes om de pijplijn ernaast te zetten. Een eenvoudige grafiek met de terugkerende omzet per maand en daaronder de nog te verwachten facturen geeft het management in één oogopslag een beeld van de komende maanden, ook als de boekhouding pas na de maandafsluiting wordt bijgewerkt.
Deze data halen we op uit Informer
Na het koppelen staan alle 23 tabellen uit Informer klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Excel begin je meestal met Abonnementen, Inkoopfacturen, Verkoopfacturen, Offertes en Relaties.
- Administratie
- Grootboekrekeningen
- Dagboeken
- Kostenplaatsen
- Btw-codes
- Producten
- Relaties
- Contactpersonen
- Verkoopfacturen
- Inkoopfacturen
- Offertes
- Verkooporders
- Abonnementen
- Memoriaalboekingen
- Bonnen
- Grootboeksaldi (per maand)
- Beginbalansen
- Verkoopfactuurregels
- Inkoopfactuurregels
- Offerteregels
- Verkooporderregels
- Abonnementregels
- Memoriaalregels
Zo koppel je Informer aan Excel
Volledige uitleg in het helpcentrumInformer ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Excel
ChatGPT
Claude
Copilot
Microsoft Fabric
Gemini
Grok
Perplexity
Power BI-
Route 1: open de tabel
Open in APIboard een tabel in Beheren > Datawerkbank en stel filters, sortering, accounts en zichtbare kolommen in zoals je ze in het bestand wilt.
-
Route 1: exporteer
Kies het icoon Exporteren en dan Excel (.xlsx) of CSV. Het bestand bevat precies wat je op het scherm hebt ingesteld, tot maximaal 50.000 rijen.
-
Route 2: genereer het script
Maak eerst als Admin of Member een API-sleutel aan, zie https://docs.apiboard.nl/helpcentrum/api-sleutels-aanmaken-en-intrekken/. Ga dan naar Analyseren > API en kies Code genereren. Kies de koppeling en de tabel, open het tabblad Power BI en kopieer het Power Query M-script. Plak je eigen API-sleutel in het script.
-
Route 2: maak een lege query in Excel
Kies in Excel Gegevens > Gegevens ophalen > Uit andere bronnen > Lege query.
-
Route 2: plak het script
Open in de Power Query-editor de Geavanceerde editor en plak het script.
-
Route 2: sluiten en laden
Kies Start > Sluiten en laden. De eerste keer kan Excel vragen om verificatie of een privacyniveau voor de bron. Daarna staat de tabel in je werkblad en ververs je hem wanneer je wilt.
Dashboards voor Informer
Bouw je rapport zelf in Excel met de APIboard-API, of gebruik de kant-en-klare dashboards in APIboard Studio.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Al je software in één werkmap
Elke koppeling in APIboard levert tabellen via dezelfde API. Zo zet je Informer in Excel naast de rest van je software, op één manier opgehaald en met Nederlandse kolomnamen.
Veelgestelde vragen
Kan ik Informer koppelen aan Excel?
Ja. Je exporteert een Informer-tabel uit de Datawerkbank als Excel-bestand, of je haalt hem automatisch op met een Power Query M-script via de API van APIboard. Je krijgt verkoopfacturen, inkoopfacturen en abonnementen in een werkblad voor draaitabellen.
Kan ik mijn complete administratie uit Informer naar Excel exporteren?
Informer noemt op zijn koppelingenpagina een export van je complete administratie voor de aangifteperiodes. Dat is een momentopname voor rapportagesoftware, geen werkmap die zichzelf ververst. Met APIboard haal je de tabellen met facturen, inkoop en abonnementen op via een M-script en ververs je ze met één klik.
Hoeveel facturen passen er in één Excel-werkblad?
Een Excel-export is begrensd op 50.000 rijen en 250.000 cellen. Met veel kolommen van Verkoopfacturen past dus een kleiner aantal rijen in het bestand. Kies je alleen relatie, factuurdatum, vervaldatum en totaal, dan past je hele administratie er meestal in.
Werkt de koppeling als Informer in de proefperiode zit?
Nee. In de proefperiode van Informer staat de API uit, en APIboard haalt de gegevens via die API op. Met een betaald abonnement koppel je daarna met je sleutel en beveiligingscode.
Waarom zie ik geen betaaldatum bij mijn verkoopfacturen?
Informer geeft bij verkoopfacturen geen betaaldatum en geen openstaand bedrag, alleen of een factuur open is. In Excel gebruik je daarom het totaal incl. btw van open facturen. Hoe lang klanten over een betaling doen, kun je dus niet berekenen.
Is het veilig om de werkmap met mijn boekhouder te delen?
Kies je Power Query, dan zit de APIboard-sleutel in het script en dus in de werkmap, terwijl je Informer-sleutel in APIboard blijft. Geef de sleutel voor Excel een herkenbare naam zodat je hem kunt intrekken, en stuur de werkmap alleen naar mensen die de klantnamen en facturen mogen zien.
Informer koppelen aan Excel?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.