Informer koppelen aan Copilot
Bouw in Copilot Studio een agent die via APIboard je Informer-crediteuren, memoriaalboekingen en bonnen doorzoekt, met alleen leesrechten.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Er staat € 17.620 open bij 7 leveranciers. De grootste posten zijn Kantoorhuur Zuid (€ 5.800), Groothandel Van Rijn (€ 4.350) en Autolease Midden (€ 2.980).
Welke crediteuren moeten we nog betalen?
Er staat € 17.620 open bij 7 leveranciers. De grootste posten zijn Kantoorhuur Zuid (€ 5.800), Groothandel Van Rijn (€ 4.350) en Autolease Midden (€ 2.980).
Hoeveel memoriaalboekingen hebben we dit jaar gedaan en voor welke bedragen?
Er zijn 14 memoriaalboekingen met samen € 52.300. De grootste is een afschrijving van € 18.000 op 31 maart, de meeste (9) staan op de rekening Overige kosten.
Wat is de omzet per grootboekrekening dit jaar?
Rekening Omzet diensten staat op € 212.400, Omzet producten op € 87.900 en Omzet abonnementen op € 41.000 (jaar tot en met september).
Wat waren onze grootste kostenposten afgelopen maand?
De grootste kostenposten in september waren personeelskosten (€ 38.200), huisvesting (€ 7.400) en autokosten (€ 3.650). Samen is dat 74% van de kosten van die maand.
Wat je doet met Informer in Copilot
- Wie moeten we deze week betalen?. Je vraagt de agent: "Welke inkoopfacturen vervallen deze week en wat is het totaal per leverancier?" De agent leest in Inkoopfacturen het openstaande deel, de vervaldatum en de status, en zoekt de leveranciersnaam op in Relaties.
- Memoriaalboekingen nalopen. Je vraagt: "Welke memoriaalboekingen zijn dit jaar gemaakt en voor welke bedragen?" De agent leest Memoriaalboekingen en de regels erbij, en toont per boeking de datum, de omschrijving en de rekeningen die geraakt worden.
- Bonnen die nog niet verwerkt zijn. Bonnen bevat de gescande of ingestuurde bonnen met datum, bedrag en omschrijving, en of ze al zijn verwerkt.
Alleen lezen. Copilot kan niets wijzigen in Informer. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Copilot opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Copilot
-
Wie moeten we deze week betalen?
Je krijgt een lijst per leverancier met het totaal, gesorteerd op vervaldatum, zodat een collega de betaalrun kan klaarzetten. Creditfacturen noemt de agent apart, omdat die het totaal verlagen.
-
Memoriaalboekingen nalopen
Handig vlak voor een afsluiting: je ziet de grote handmatige boekingen, zoals afschrijvingen en correcties, in één lijst, met het grootboek en de kostenplaats erbij.
-
Bonnen die nog niet verwerkt zijn
Je vraagt de agent welke bonnen er nog openstaan en wie ze heeft ingestuurd. Het antwoord noemt het aantal, het totaalbedrag en de oudste bon, zodat je weet wat er voor het btw-kwartaal nog verwerkt moet worden. Het bonbestand zelf haalt APIboard niet op, alleen de gegevens.
Deze data halen we op uit Informer
Na het koppelen staan alle 23 tabellen uit Informer klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Copilot begin je meestal met Inkoopfacturen, Relaties, Memoriaalboekingen, Memoriaalregels en Bonnen.
- Administratie
- Grootboekrekeningen
- Dagboeken
- Kostenplaatsen
- Btw-codes
- Producten
- Relaties
- Contactpersonen
- Verkoopfacturen
- Inkoopfacturen
- Offertes
- Verkooporders
- Abonnementen
- Memoriaalboekingen
- Bonnen
- Grootboeksaldi (per maand)
- Beginbalansen
- Verkoopfactuurregels
- Inkoopfactuurregels
- Offerteregels
- Verkooporderregels
- Abonnementregels
- Memoriaalregels
Zo koppel je Informer aan Copilot
Volledige uitleg in het helpcentrumInformer ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de tools van je agent
Open je agent in Copilot Studio en ga naar Tools.
-
Voeg een MCP-tool toe
Kies Add a tool, dan New tool en dan Model Context Protocol. Vul een naam en omschrijving in, bijvoorbeeld APIboard.
-
Vul het serveradres in
Plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Kies OAuth 2.0
Kies bij authenticatie OAuth 2.0 met Dynamic discovery en maak de verbinding.
-
Log in en geef toestemming
Log in bij APIboard als dat nodig is, bevestig met je 2FA-code, kies de organisatie en klik op Toestaan. Doe dit in dezelfde browser.
-
Voeg de tool toe en test
Voeg de tool toe aan je agent en test hem in het testvenster, bijvoorbeeld met de vraag welke bronnen je hebt gekoppeld.
Dashboards voor Informer
Naast je vragen aan Copilot staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je Informer-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast Informer ook je andere software aan APIboard. Copilot raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik Informer koppelen aan Copilot?
Ja, met APIboard Pro. Je bouwt in Copilot Studio een agent en voegt de MCP-server van APIboard toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Die agent beantwoordt vragen over inkoopfacturen, memoriaalboekingen en bonnen op basis van je Informer-gegevens.
Is er een officiële Informer-koppeling met Copilot?
Op de koppelingenpagina van Informer staat geen Copilot. Informer biedt een open API waarmee je zelf een koppeling bouwt. Via APIboard Pro bouw je de agent in Copilot Studio met alleen leesrechten.
Kan ik dit in Microsoft 365 Copilot zelf gebruiken?
Niet direct. In Microsoft 365 Copilot is er geen losse knop voor een eigen MCP-server, dus je maakt een agent in Copilot Studio. Aan de APIboard-kant heb je het Pro-pakket nodig. De inkoopfacturen en boekingen waarmee de agent werkt, staan al in je Informer-koppeling.
Kan de agent een inkoopfactuur boeken of betalen?
Nee. De agent krijgt via APIboard alleen leesrechten en APIboard schrijft nooit iets terug naar Informer. Een factuur boeken of betalen doe je in Informer of bij je bank.
Staat het openstaande bedrag bij inkoop wel in Informer?
Ja. Bij inkoopfacturen geeft Informer het betaalde bedrag, en APIboard rekent het openstaande deel uit als totaal incl. btw min betaald. Bij verkoopfacturen is dat niet zo: daar geeft Informer geen openstaand bedrag en geen betaaldatum.
Hoe actueel zijn de boekingen die de agent noemt?
De agent noemt bij een antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst: wekelijks bij Basis, dagelijks bij Team en 3 keer per dag bij Pro. Voor boekingen van vorige maand is dat zelden een probleem; let op het tijdstip bij boekingen van vandaag.
Informer koppelen aan Copilot?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.