HubSpot koppelen aan Copilot
Bouw in Copilot Studio een agent die via APIboard antwoordt welke bedrijven de meeste open deals hebben en hoe je marketing-e-mails presteren.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Bouwgroep Heuvel heeft 4 open deals ter waarde van € 86.000, Techniek Totaal 3 deals (€ 54.500) en Studio Westerkade 2 deals (€ 31.000).
Welke bedrijven hebben de meeste open deals?
Bouwgroep Heuvel heeft 4 open deals ter waarde van € 86.000, Techniek Totaal 3 deals (€ 54.500) en Studio Westerkade 2 deals (€ 31.000).
Hoe presteren onze marketing-e-mails?
De laatste vijf marketing-e-mails haalden gemiddeld 41% open en 3,8% klik. De mail van 5 oktober scoorde het best met 52% open.
Hoeveel inzendingen kreeg elk formulier de afgelopen maand?
Het contactformulier kreeg 64 inzendingen, de whitepaper-download 41 en de demo-aanvraag 23. Samen zijn dat 128 nieuwe leads.
Hoeveel activiteiten hebben we afgelopen week gelogd?
Er zijn 212 activiteiten gelogd: 96 e-mails, 71 telefoongesprekken en 45 notities. Het meeste werk zat bij Daan en Lisa.
Wat je doet met HubSpot in Copilot
- Bedrijven met de meeste open deals. Je vraagt de agent in Copilot Studio: "Welke bedrijven hebben de meeste open deals?" Hij combineert Bedrijven met Deals en telt per bedrijf het aantal open deals en de totale waarde.
- Prestaties van marketing-e-mails. Je vraagt: "Hoe presteren onze marketing-e-mails?" De agent leest de Marketing-e-mails, met per mailing de status en de cijfers, en berekent het gemiddelde open- en klikpercentage van de laatste vijf.
- Contacten bij het bedrijf. Een vervolgvraag: wie zijn de contactpersonen bij het bedrijf met de meeste deals?
Alleen lezen. Copilot kan niets wijzigen in HubSpot. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Copilot opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Copilot
-
Bedrijven met de meeste open deals
Je krijgt een top drie, bijvoorbeeld een bouwgroep met vier deals van samen 86.000 euro. Handig als je de accountplannen voor het volgende kwartaal doorloopt.
-
Prestaties van marketing-e-mails
Hij noemt ook de mailing die het beste scoorde. Zo bereid je de volgende campagne voor zonder eerst een rapport in HubSpot te bouwen.
-
Contacten bij het bedrijf
De agent zoekt de Contacten op bedrijfsnaam en geeft voor- en achternaam met leadstatus. Daarmee heb je in één gesprek het bedrijf, de deals en de mensen die je moet bellen.
Deze data halen we op uit HubSpot
Na het koppelen staan alle 42 tabellen uit HubSpot klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Copilot begin je meestal met Bedrijven, Deals, Marketing-e-mails en Contacten.
- Account
- Eigenaren
- Teams
- Gebruikers
- Pijplijnen
- Pijplijnfases
- Velddefinities
- Associaties
- Bedrijven
- Contacten
- Deals
- Tickets
- Producten
- Dealregels
- Offertes
- Leads
- Doelen
- Feedback
- Fasewissels
- Activiteiten
- Facturen
- Betalingen
- Abonnementen
- Orders
- Winkelwagens
- Toeslagen
- Overige objecten
- Eigen objecttypen
- Eigen objecten
- Marketing-e-mails
- Campagnes
- Campagne-onderdelen
- Formulieren
- Formulierinzendingen
- Lijsten
- Lijstleden
- Marketing-evenementen
- Evenementdeelnames
- Inboxen
- Gesprekken
- Gespreksberichten
- Sequences
Zo koppel je HubSpot aan Copilot
Volledige uitleg in het helpcentrumHubSpot ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de tools van je agent
Open je agent in Copilot Studio en ga naar Tools.
-
Voeg een MCP-tool toe
Kies Add a tool, dan New tool en dan Model Context Protocol. Vul een naam en omschrijving in, bijvoorbeeld APIboard.
-
Vul het serveradres in
Plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Kies OAuth 2.0
Kies bij authenticatie OAuth 2.0 met Dynamic discovery en maak de verbinding.
-
Log in en geef toestemming
Log in bij APIboard als dat nodig is, bevestig met je 2FA-code, kies de organisatie en klik op Toestaan. Doe dit in dezelfde browser.
-
Voeg de tool toe en test
Voeg de tool toe aan je agent en test hem in het testvenster, bijvoorbeeld met de vraag welke bronnen je hebt gekoppeld.
Dashboards voor HubSpot
Naast je vragen aan Copilot staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je HubSpot-data.
- Pijplijn. Open deals per fase en eigenaar, stand vandaag.
- Gewonnen en verloren. Gewonnen omzet, winstpercentage en gesloten deals per periode.
- Activiteiten en relaties. Uitgevoerde gesprekken, afspraken en taken, en nieuwe organisaties en personen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast HubSpot ook je andere software aan APIboard. Copilot raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik HubSpot koppelen aan Copilot?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Copilot Studio een MCP-tool toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. De agent beantwoordt vragen over bedrijven, deals, contacten en marketing-e-mails met de gegevens uit je HubSpot-account.
Is er een officiële HubSpot-koppeling met Copilot?
Ja. HubSpot heeft een agent voor Microsoft 365 Copilot waarmee je met gewone taal HubSpot-CRM-gegevens opvraagt. Je hebt een Microsoft 365 Copilot-licentie nodig of de Copilot Chat-add-on, een beheerder voegt de agent toe aan de tenant en een Super Admin of gebruiker met App Marketplace-rechten legt de eerste verbinding. Volgens de veelgestelde vragen van HubSpot is de agent alleen-lezen; de inleiding op dezelfde pagina klinkt minder strikt, dus controleer dat bij HubSpot.
Wanneer kies ik de HubSpot-agent en wanneer APIboard?
Kies de HubSpot Agent for Copilot als je alleen HubSpot bevraagt in Microsoft 365 Copilot. Kies APIboard Pro in Copilot Studio als je een eigen agent bouwt of HubSpot met andere bronnen combineert. De agent van APIboard is alleen lezen.
Welk pakket heb ik nodig om HubSpot via APIboard met Copilot te gebruiken?
APIboard Pro, want de AI-koppeling is er alleen voor Pro. Aan de kant van Microsoft kies je Copilot Studio; in Microsoft 365 Copilot zelf is er geen losse knop voor een eigen MCP-server. De bedrijven, deals en mailings die de agent leest komen uit je bestaande HubSpot-koppeling; je hoeft niets opnieuw in te richten.
Kan Copilot via APIboard iets in HubSpot wijzigen?
Nee. De agent krijgt via APIboard alleen leesrechten. Een deal aanmaken of een mailing aanpassen gaat dus niet vanuit het gesprek; dat doe je in HubSpot zelf.
Hoe actueel zijn de HubSpot-cijfers die Copilot via APIboard geeft?
De agent noemt bij een antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst. Bij de prestaties van een mailing van vorige week is dat tijdstip zelden een probleem; kijk er wel naar bij een telling van vandaag. Is de HubSpot-koppeling nog niet helemaal ingeladen, dan kan het antwoord onvolledig zijn.
HubSpot koppelen aan Copilot?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.