Exact Online koppelen aan Copilot
Bouw in Copilot Studio een agent die via APIboard kosten per kostenplaats en bijna afgeschreven vaste activa uit Exact Online beantwoordt.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Kostenplaats Verkoop staat op € 38.400, Productie op € 61.900 en Algemeen op € 17.250. Productie ligt 7% boven het vorige kwartaal.
Wat zijn de kosten per kostenplaats dit kwartaal?
Kostenplaats Verkoop staat op € 38.400, Productie op € 61.900 en Algemeen op € 17.250. Productie ligt 7% boven het vorige kwartaal.
Welke vaste activa worden binnen twee jaar volledig afgeschreven?
Er zijn 5 activa die binnen twee jaar op nul staan, samen met een boekwaarde van € 28.600. De grootste is de bedrijfsauto met € 14.200 resterend.
Hoeveel btw is er dit kwartaal geboekt per btw-code?
Er is € 24.180 btw geboekt op verkopen met code 21% en € 1.940 op code 9%. Op inkopen staat € 15.340 voorbelasting; het saldo van € 10.780 gaat naar de aangifte.
Hoeveel dagen zitten er gemiddeld tussen factuurdatum en vervaldatum?
Gemiddeld is de termijn 31 dagen. Bij 62% van de facturen is dat 30 dagen, bij 27% 14 dagen; de overige facturen hebben een langere termijn.
Wat je doet met Exact Online in Copilot
- Kosten per kostenplaats. Je vraagt de agent: "Wat zijn de kosten per kostenplaats dit kwartaal?" Hij haalt de kostenplaatsen op, zoals Verkoop, Productie en Algemeen, en legt de kosten uit de Grootboeksaldi per periode daarnaast.
- Vaste activa die bijna afgeschreven zijn. Je vraagt: "Welke vaste activa worden binnen twee jaar volledig afgeschreven?" De agent leest Vaste activa met het investeringsbedrag en het bedrag dat al is afgeschreven, en rekent uit wat er nog resteert.
- Afschrijving naar grootboekrekening. Wil je weten op welke rekeningen de afschrijvingen en kosten uit de vorige antwoorden terechtkomen, vraag het dan door.
Alleen lezen. Copilot kan niets wijzigen in Exact Online. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Copilot opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Copilot
-
Kosten per kostenplaats
Je krijgt per kostenplaats het bedrag over het kwartaal, met een opmerking over de plaats die het meest is gestegen. Een kostenplaats die al is afgesloten, herken je aan de einddatum in de tabel.
-
Vaste activa die bijna afgeschreven zijn
Je krijgt een kort lijstje van activa die op nul uitkomen, met de boekwaarde die daarmee verdwijnt. Handig voor de investeringsplanning van het komende jaar.
-
Afschrijving naar grootboekrekening
De agent opent Grootboekrekeningen en laat per rekening de naam, het rekeningtype en de RGS-omschrijving zien. Zo wordt een bedrag uit Vaste activa herkenbaar als post in je resultatenrekening, zonder dat je zelf het rekeningschema doorzoekt.
Deze data halen we op uit Exact Online
Na het koppelen staan alle 17 tabellen uit Exact Online klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Copilot begin je meestal met Kostenplaatsen, Grootboeksaldi per periode, Vaste activa en Grootboekrekeningen.
Zo koppel je Exact Online aan Copilot
Volledige uitleg in het helpcentrumExact Online ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de tools van je agent
Open je agent in Copilot Studio en ga naar Tools.
-
Voeg een MCP-tool toe
Kies Add a tool, dan New tool en dan Model Context Protocol. Vul een naam en omschrijving in, bijvoorbeeld APIboard.
-
Vul het serveradres in
Plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Kies OAuth 2.0
Kies bij authenticatie OAuth 2.0 met Dynamic discovery en maak de verbinding.
-
Log in en geef toestemming
Log in bij APIboard als dat nodig is, bevestig met je 2FA-code, kies de organisatie en klik op Toestaan. Doe dit in dezelfde browser.
-
Voeg de tool toe en test
Voeg de tool toe aan je agent en test hem in het testvenster, bijvoorbeeld met de vraag welke bronnen je hebt gekoppeld.
Dashboards voor Exact Online
Naast je vragen aan Copilot staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je Exact Online-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast Exact Online ook je andere software aan APIboard. Copilot raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik Exact Online koppelen aan Copilot?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Copilot Studio een MCP-tool toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. De agent beantwoordt vragen over kosten per kostenplaats, vaste activa en afschrijvingen met de gegevens uit je Exact Online-administratie.
Is er een officiële Exact Online-koppeling met Copilot?
Exact beschrijft op zijn pagina met aankomende productontwikkelingen een MCP-server voor AI-agents, zonder status of datum. Microsoft Copilot wordt op die pagina niet genoemd, dus er is geen beschreven Copilot-route van Exact.
Welke vragen over Exact Online kan Copilot beantwoorden?
De agent in Copilot Studio beantwoordt vragen waarvan het antwoord in de 17 tabellen van de Exact Online-koppeling staat. Bij de kostenplaatsvraag combineert hij Kostenplaatsen met de saldi per periode, bij de afschrijvingsvraag werkt hij alleen met Vaste activa. Vragen over gegevens buiten die tabellen blijven onbeantwoord.
Welk pakket heb ik nodig om Exact Online met Copilot te gebruiken?
APIboard Pro, want de AI-koppeling is er alleen voor Pro. Aan de kant van Microsoft kies je Copilot Studio; in Microsoft 365 Copilot zelf is er geen losse knop voor een eigen MCP-server. De kostenplaatsen en vaste activa die de agent leest staan al in je Exact Online-koppeling; er is niets extra in te richten.
Kan Copilot iets in Exact Online wijzigen?
Nee. De agent krijgt via APIboard alleen leesrechten, dus een kostenplaats aanmaken of een afschrijving aanpassen kan niet. Je ziet de gegevens, de wijziging doe je in Exact Online zelf.
Hoe actueel zijn de Exact Online-cijfers die Copilot geeft?
De agent noemt bij een antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst. Voor kosten van het afgelopen kwartaal maakt een verversing van gisteren weinig uit; kijk wel naar het tijdstip als je bedragen van deze week verwacht. Is de administratie nog niet volledig ingeladen, dan kan het antwoord onvolledig zijn.
Exact Online koppelen aan Copilot?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.