SnelStart koppelen aan Copilot
Bouw in Copilot Studio een agent die via APIboard open offertes bijhoudt en de ontvangsten en uitgaven op de bank uit je SnelStart-administratie noemt.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Er staan 12 offertes open met samen € 48.350 excl. btw. De oudste is van 14 augustus voor Garage De Wit: € 6.200.
Hoeveel offertes staan er nog open en wat is hun totaalbedrag?
Er staan 12 offertes open met samen € 48.350 excl. btw. De oudste is van 14 augustus voor Garage De Wit: € 6.200.
Hoeveel is er deze maand ontvangen en uitgegeven op de bank?
In oktober is € 52.800 ontvangen en € 41.250 uitgegeven, een saldo van € 11.550. De grootste uitgave is € 9.600 aan huur.
Wat was het te betalen btw-bedrag in de laatste aangiftes?
Over het tweede kwartaal was € 8.940 te betalen, over het derde kwartaal € 10.320. De aangifte van het derde kwartaal is al verzonden.
Welke artikelomzetgroepen leveren de meeste omzet op?
Groep Installatiemateriaal levert € 62.400 op, Diensten € 38.900 en Gereedschap € 17.250. Samen is dat 76% van de orderregels dit jaar.
Wat je doet met SnelStart in Copilot
- Open offertes en hun waarde. Je laat de agent vragen: hoeveel offertes staan er nog open en wat is hun totaalbedrag?
- Ontvangen en uitgegeven op de bank. De vraag hoeveel er deze maand is ontvangen en uitgegeven op de bank beantwoordt de agent uit Kas- en bankboekingen, met de kolommen Ontvangen en Uitgegeven en de soort bank of kas.
- Opvolging per klant. Een praktische vraag voor sales: welke klanten hebben een open offerte en nog geen factuur gehad dit jaar?
Alleen lezen. Copilot kan niets wijzigen in SnelStart. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Copilot opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Copilot
-
Open offertes en hun waarde
Hij filtert Verkooporders op het veld Is offerte en op orders zonder verkoopfactuur, telt het totaal excl. btw op en zoekt de klant in Relaties. Je krijgt het aantal, de waarde en de oudste offerte met klantnaam. Vraag je door naar offertes ouder dan een maand, dan noemt de agent die als opvolglijst voor je verkoopafdeling.
-
Ontvangen en uitgegeven op de bank
Je ziet de twee totalen, het saldo van de maand en de grootste uitgave met de omschrijving. Kas en bank houdt hij apart, zodat contante betalingen het bankbeeld niet vertekenen.
-
Opvolging per klant
De agent combineert Verkooporders met Relaties en noemt de contactpersoon en het telefoonnummer uit de relatiekaart. Zo heb je een belijst, zonder dat je in SnelStart per relatie moet klikken.
Deze data halen we op uit SnelStart
Na het koppelen staan alle 15 tabellen uit SnelStart klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Copilot begin je meestal met Verkooporders, Kas- en bankboekingen en Relaties.
Zo koppel je SnelStart aan Copilot
Volledige uitleg in het helpcentrumSnelStart ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de tools van je agent
Open je agent in Copilot Studio en ga naar Tools.
-
Voeg een MCP-tool toe
Kies Add a tool, dan New tool en dan Model Context Protocol. Vul een naam en omschrijving in, bijvoorbeeld APIboard.
-
Vul het serveradres in
Plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Kies OAuth 2.0
Kies bij authenticatie OAuth 2.0 met Dynamic discovery en maak de verbinding.
-
Log in en geef toestemming
Log in bij APIboard als dat nodig is, bevestig met je 2FA-code, kies de organisatie en klik op Toestaan. Doe dit in dezelfde browser.
-
Voeg de tool toe en test
Voeg de tool toe aan je agent en test hem in het testvenster, bijvoorbeeld met de vraag welke bronnen je hebt gekoppeld.
Dashboards voor SnelStart
Naast je vragen aan Copilot staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je SnelStart-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast SnelStart ook je andere software aan APIboard. Copilot raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik SnelStart koppelen aan Copilot?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Copilot Studio een MCP-tool toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. De agent beantwoordt vragen over offertes, bank- en kasboekingen met je SnelStart-gegevens.
Is er een officiële SnelStart-koppeling met Copilot?
De koppelingenpagina van SnelStart noemt geen koppeling met Copilot en geen MCP-server van SnelStart zelf. Via APIboard Pro bouw je de agent zelf in Copilot Studio.
Kan ik dit in Microsoft 365 Copilot zelf gebruiken?
Niet direct. In Microsoft 365 Copilot is er geen losse knop voor een eigen MCP-server, dus je maakt een agent in Copilot Studio. Aan de APIboard-kant heb je het Pro-pakket nodig. De offertes en bankboekingen waarmee de agent werkt, staan al in je SnelStart-koppeling.
Kan de agent een offerte omzetten in een order of een boeking maken?
Nee. APIboard leest alleen en schrijft nooit iets terug naar SnelStart. Een offerte omzetten of een bankboeking verwerken doe je in SnelStart zelf.
Zijn de bankboekingen van vandaag al zichtbaar voor de agent?
Dat hangt af van de laatste synchronisatie: wekelijks bij Basis, dagelijks bij Team en 3 keer per dag bij Pro. De agent noemt bij elk antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst.
Wat als de eerste vulling nog loopt?
Bij een grote administratie duurt de eerste vulling langer, omdat SnelStart het aantal aanroepen beperkt en APIboard in een volgende ronde verdergaat. Zolang de pil Bezig met ophalen in APIboard staat, kan een antwoord van de agent onvolledig zijn.
SnelStart koppelen aan Copilot?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.