Moneybird koppelen aan Power BI
Bouw in Power BI een model op je Moneybird-data via APIboard: debiteurenbewaking, terugkerende omzet en uren per project met metingen.
Wat je doet met Moneybird in Power BI
- Debiteurenbewaking: model en metingen. Haal Verkoopfacturen, Betalingen van verkoopfacturen en Contacten op en leg de relaties op factuur en klant.
- Terugkerende omzet: model en metingen. Laad Terugkerende facturen en Contacten en bouw een meting die het bedrag per maand optelt voor de abonnementen die op dat moment lopen.
- Uren per project: model en metingen. Haal Uren en Projecten op en koppel ze op het project.
Ook je eigen tabellen. Heb je in de Datawerkbank zelf een tabel gemaakt naast Verkoopfacturen, dan staat die in APIboard in dezelfde lijst en haal je hem net zo op in Power BI.
Zo pak je het aan in Power BI
-
Debiteurenbewaking: model en metingen
Een meting voor het gefactureerde bedrag minus het betaalde bedrag geeft wat per klant openstaat, een tweede meting telt de facturen die voorbij de vervaldatum zijn. Een tabel met klanten gesorteerd op achterstand en een staafdiagram per maand laten zien waar het betalen stokt. Voeg een kolom toe met het aantal dagen na de Vervaldatum, zodat je achterstand in klassen kunt tonen.
-
Terugkerende omzet: model en metingen
Gebruik de einddatum van het abonnement als filter om te zien hoeveel omzet er na een bepaalde datum wegvalt. Een lijngrafiek met de maandomzet en een kaart met het totaal per maand geven je een beeld van de vaste omzet. Je kunt ook de Frequentie en het Frequentie type als slicer gebruiken, zodat maand- en jaarabonnementen apart blijven.
-
Uren per project: model en metingen
Een meting telt de geschreven uren per project en per maand, een tweede vergelijkt dat met het budget uit Projecten. Een matrix met projecten op de rijen en maanden op de kolommen laat zien waar de uren oplopen. Zet de projectstatus als slicer om afgesloten projecten buiten beeld te houden. Een kaart met de factureerbare uren naast het Budget uit Projecten laat zien of een project op koers ligt.
Deze data halen we op uit Moneybird
Na het koppelen staan alle 24 tabellen uit Moneybird klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Power BI begin je meestal met Verkoopfacturen, Betalingen van verkoopfacturen, Contacten, Terugkerende facturen, Uren en Projecten.
- Verkoopfacturen
- Inkoopfacturen
- Bankmutaties
- Offertes
- Terugkerende facturen
- Uren
- Uitgaande betalingen
- Grootboeksaldi per maand
- Regels van verkoopfacturen
- Betalingen van verkoopfacturen
- Regels van inkoopfacturen
- Betalingen van inkoopfacturen
- Regels van bankmutaties
- Regels van offertes
- Regels van terugkerende facturen
- Contacten
- Grootboekrekeningen
- Bankrekeningen
- Producten
- Projecten
- Btw-tarieven
- Vaste activa
- Identiteiten
- Gebruikers
Zo koppel je Moneybird aan Power BI
Volledige uitleg in het helpcentrumMoneybird ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Power BI
ChatGPT
Claude
Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Gemini
Grok
Perplexity-
Maak een API-sleutel aan
Maak in APIboard een eigen API-sleutel voor Power BI, met een duidelijke naam. Dan kun je hem later intrekken zonder andere tools te raken. Je hebt de rol Admin of Member nodig en minstens één koppeling met gegevens.
-
Open de codegenerator
Ga in APIboard naar Analyseren > API en kies Code genereren.
-
Kies de tabel
Kies de Koppeling en de Tabel. Voeg eventueel Filters toe en kies bij Ophalen voor Alles of Alleen wijzigingen, met een datum bij Gewijzigd vanaf.
-
Kopieer het Power BI-script
Open het tabblad Power BI en kopieer de code met Kopiëren. Plak daarin je eigen API-sleutel.
-
Plak het script in Power BI Desktop
Voeg in Power BI Desktop een nieuwe bron toe met een lege query en plak het M-script. Power BI haalt de tabel daarna op via de API.
Dashboards voor Moneybird
Bouw je rapport zelf in Power BI met de APIboard-API, of gebruik de kant-en-klare dashboards in APIboard Studio.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Liever laten bouwen?
Geen tijd of zin om het rapport zelf te maken? Wij bouwen je Power BI-rapport op je Moneybird-data, precies zoals jij het wilt zien, bijvoorbeeld rond debiteurenbewaking.
- Jouw vraag als start. Je vertelt welke cijfers je wilt volgen, wij vertalen dat naar een model en rapportpagina’s.
- Meerdere bronnen. Moneybird naast je andere gekoppelde software in één rapport.
- Altijd actueel. Het rapport haalt zijn data via APIboard op, dus het ververst mee met je koppelingen.
Delen met klanten? Met Shareboard BI, ons zusterproduct, deel je Power BI-rapporten met klanten zonder dat zij een Power BI-licentie nodig hebben.
Al je software in één model
Elke koppeling in APIboard levert tabellen via dezelfde API. Zo zet je Moneybird in Power BI naast de rest van je software, op één manier opgehaald en met Nederlandse kolomnamen.
Veelgestelde vragen
Kan ik Moneybird koppelen aan Power BI?
Ja. In APIboard kies je een Moneybird-tabel en kopieer je het Power Query M-script, dat je in Power BI Desktop plakt als nieuwe bron met een lege query. Je krijgt facturen, betalingen, abonnementen en uren als tabellen waar je relaties en metingen op bouwt.
Is er een officiële Moneybird-koppeling met Power BI?
In de lijst met Power Query-connectors van Microsoft staat geen Moneybird-connector voor Power BI. Boekhoudpakketten met een eigen connector staan er onder eigen naam in, zoals Exact Online Premium.
Waarmee begin ik bij Moneybird in Power BI?
Begin met Verkoopfacturen, Betalingen van verkoopfacturen en Contacten, want daarmee zie je wie nog moet betalen. Kies in de codegenerator de Moneybird-koppeling en de tabel, en kopieer het script van het tabblad Power BI. Elke tabel is een eigen query; abonnementen en uren voeg je later toe.
Hoe vaak haalt Power BI de facturen opnieuw volledig op?
Dat bepaal je per tabel. Kies je Alles, dan wel; kies je Alleen wijzigingen, dan haalt elke verversing alleen de rijen sinds de gekozen datum op. Met filters haal je altijd alles op. Voor Terugkerende facturen, een kleine tabel, is Alles meestal het eenvoudigst; voor jaren aan Verkoopfacturen loont Alleen wijzigingen.
Kan iemand mijn sleutel lezen in het Moneybird-rapport?
De sleutel staat in het script en dus in je .pbix-bestand. Deel dat bestand voorzichtig en gebruik voor Power BI een eigen sleutel, zodat je die kunt intrekken zonder dat andere tools stoppen. Het bestand bevat ook je facturen en klantnamen, dus deel het met de zorg die bij die gegevens past.
Kan ik Moneybird naast een urenregistratie of CRM in één model zetten?
Je haalt elke tabel als eigen query op, ook uit een andere gekoppelde bron, en legt de relaties zelf in je model. Zo kun je de facturen uit Moneybird naast bijvoorbeeld een urenregistratie of CRM leggen en één rapport bouwen over meerdere systemen heen.
Moneybird koppelen aan Power BI?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.