Moneybird koppelen aan Claude
Laat Claude via APIboard achterstallige facturen opsporen en vertellen welke offertes verstuurd en akkoord zijn in je Moneybird-administratie.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Er staan 7 facturen open die ruim over de vervaldatum zijn, samen € 18.340. De grootste is van Bakkerij Jansen: € 5.200, al 47 dagen te laat.
Welke verkoopfacturen zijn meer dan 30 dagen over de vervaldatum?
Er staan 7 facturen open die ruim over de vervaldatum zijn, samen € 18.340. De grootste is van Bakkerij Jansen: € 5.200, al 47 dagen te laat.
Hoeveel offertes hebben we dit kwartaal verstuurd en hoeveel zijn er akkoord?
Dit kwartaal gingen er 34 offertes uit, waarvan 21 akkoord zijn (62%). De akkoord gegeven offertes zijn samen € 96.750 waard.
Wat waren onze grootste inkoopfacturen van afgelopen maand?
De drie grootste inkoopfacturen waren van Vastgoed Midden (€ 8.450), Cloudsoft (€ 3.920) en Accountantskantoor Ruiter (€ 2.760). Samen is dat 58% van de inkoop in september.
Hoeveel terugkerende omzet hebben we uit abonnementsfacturen?
Er lopen 23 terugkerende facturen met samen € 6.480 per maand. De grootste is € 1.250 per maand voor Studio Noordlicht; 4 facturen lopen na 31 december af.
Wat je doet met Moneybird in Claude
- Achterstallige facturen opsporen. Je vraagt: "Welke verkoopfacturen zijn meer dan 30 dagen over de vervaldatum?" Claude kiest zelf de tabellen en antwoordt in gewone taal.
- Offertes: verstuurd en akkoord. Je vraagt: "Hoeveel offertes hebben we dit kwartaal verstuurd en hoeveel zijn er akkoord?" Claude telt in de tabel Offertes op offertedatum en status en rekent het percentage akkoord uit.
- Projecten en klantcontact. Een vervolgvraag voor wie met projecten werkt: welke projecten hebben nog budget over en wie is de contactpersoon?
Alleen lezen. Claude kan niets wijzigen in Moneybird. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Claude opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Claude
-
Achterstallige facturen opsporen
In Verkoopfacturen staat per factuur de status met de factuurdatum en de vervaldatum, daaruit rekent Claude de dagen te laat uit. Je krijgt het aantal openstaande facturen, het totaal en de grootste achterstand. Vraag door of de klant al eerder te laat was en Claude kijkt naar de eerdere facturen van die klant.
-
Offertes: verstuurd en akkoord
Je ziet ook de waarde van de akkoord gegeven offertes. Vraag je door naar offertes die bijna verlopen, dan kijkt Claude naar de vervaldatum en noemt de klanten die je nog moet bellen.
-
Projecten en klantcontact
Claude leest de Projecten met status en budget en zoekt de klant erbij in Contacten. Zo krijg je een antwoord dat bruikbaar is voor een telefoontje, zonder dat je in Moneybird eerst het project en daarna de klantkaart opent.
Deze data halen we op uit Moneybird
Na het koppelen staan alle 24 tabellen uit Moneybird klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Claude begin je meestal met Verkoopfacturen, Offertes, Contacten en Projecten.
- Verkoopfacturen
- Inkoopfacturen
- Bankmutaties
- Offertes
- Terugkerende facturen
- Uren
- Uitgaande betalingen
- Grootboeksaldi per maand
- Regels van verkoopfacturen
- Betalingen van verkoopfacturen
- Regels van inkoopfacturen
- Betalingen van inkoopfacturen
- Regels van bankmutaties
- Regels van offertes
- Regels van terugkerende facturen
- Contacten
- Grootboekrekeningen
- Bankrekeningen
- Producten
- Projecten
- Btw-tarieven
- Vaste activa
- Identiteiten
- Gebruikers
Zo koppel je Moneybird aan Claude
Volledige uitleg in het helpcentrumMoneybird ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Claude
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de connectors in Claude
Open in Claude Customize en dan Connectors. In een Team- of Enterprise-organisatie voegt een eigenaar de connector eerst toe onder Organization settings en dan Connectors. De menunamen kunnen per versie iets verschillen.
-
Voeg een aangepaste connector toe
Kies Add custom connector.
-
Vul naam en serveradres in
Geef de connector een naam, bijvoorbeeld APIboard, en plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Verbind en log in
Verbind de connector. Claude stuurt je naar APIboard. Log in als dat nodig is en bevestig met je 2FA-code.
-
Kies de organisatie en sta toe
Kies de organisatie waarvoor je Claude koppelt en klik op Toestaan. Rond het verbinden af in dezelfde browser. Daarna zet je APIboard aan in een gesprek.
Dashboards voor Moneybird
Naast je vragen aan Claude staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je Moneybird-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast Moneybird ook je andere software aan APIboard. Claude raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik Moneybird koppelen aan Claude?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Claude een aangepaste connector toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je vraagt Claude naar achterstallige facturen, offertes en projecten en krijgt antwoord op basis van je Moneybird-gegevens, ook samen met andere bronnen in APIboard.
Is er een officiële Moneybird-koppeling met Claude?
Ja. Moneybird levert een officiële MCP-server met OAuth, met een alleen-lezen endpoint en een lees-schrijf-endpoint (aanmaken en bijwerken, geen verwijderen). Je kiest bij het koppelen welke administratie wordt gedeeld. Claude Desktop, ChatGPT en Cursor staan op de pagina van Moneybird als voorbeelden; welke abonnementen MCP krijgen, staat er niet.
Wanneer kies ik de MCP-server van Moneybird en wanneer APIboard?
Gebruik de MCP-server van Moneybird als je alleen Moneybird bevraagt, of als Claude ook iets moet aanmaken of bijwerken. Gebruik APIboard Pro als je Moneybird samen met andere bronnen wilt bevragen, met één verbinding en alleen leesrechten. Beide kunnen naast elkaar bestaan.
Welk pakket heb ik nodig om Moneybird via APIboard met Claude te gebruiken?
APIboard Pro, want de AI-koppeling is er alleen voor Pro. Aan de kant van Claude heb je een abonnement nodig waarin je eigen connectors kunt toevoegen. Je Moneybird-administratie koppel je niet opnieuw: de facturen en offertes die Claude leest zijn dezelfde als in je dashboards.
Kan Claude via APIboard iets in Moneybird wijzigen?
Nee. De APIboard-koppeling is alleen lezen, dus een factuur aanmaken of een offerte aanpassen kan daar niet mee. Wil je dat Claude wel kan schrijven, dan gebruik je daarvoor het lees-schrijf-endpoint van Moneybird zelf.
Hoe actueel zijn de Moneybird-cijfers die Claude via APIboard geeft?
Bij elk antwoord noemt Claude wanneer de bron voor het laatst is ververst, dus je ziet of de achterstallige facturen van vanochtend zijn. Is je administratie net gekoppeld en nog niet helemaal ingeladen, dan kan het antwoord onvolledig zijn.
Moneybird koppelen aan Claude?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.