Moneybird koppelen aan Copilot
Bouw in Copilot Studio een agent die via APIboard antwoordt hoeveel uren een project kostte en welke klanten het meeste omzet geven in Moneybird.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Deze maand zijn 286 uur geschreven over 7 projecten. Project Huisstijl Zuidwest heeft er 92, Website Groenhof 71 en Onderhoud algemeen 48.
Hoeveel uren zijn er deze maand geschreven per project?
Deze maand zijn 286 uur geschreven over 7 projecten. Project Huisstijl Zuidwest heeft er 92, Website Groenhof 71 en Onderhoud algemeen 48.
Welke klanten hebben dit jaar de meeste omzet opgeleverd?
De drie grootste klanten zijn Kantoor Veldhuis (€ 38.400), Studio Noordlicht (€ 27.900) en Bouwservice Oost (€ 21.350). Samen zijn ze goed voor 41% van de omzet.
Wat is het saldo op onze bankrekeningen?
Het totaal is € 72.310: € 58.900 op de zakelijke rekening en € 13.410 op de spaarrekening.
Welke producten leveren de meeste omzet op?
Het product Advies per uur levert € 41.200 op, gevolgd door Onderhoudscontract (€ 23.600) en Licentie Basis (€ 12.450). Samen is dat 64% van de factuurregels.
Wat je doet met Moneybird in Copilot
- Uren per project deze maand. Je vraagt de agent in Copilot Studio: "Hoeveel uren zijn er deze maand geschreven per project?" Hij roept de APIboard-tool aan en combineert Uren met Projecten.
- Klanten met de meeste omzet. Je vraagt: "Welke klanten hebben dit jaar de meeste omzet opgeleverd?" De agent telt de Verkoopfacturen per klant op en zoekt de naam in Contacten.
- Uren naast factuurwaarde. Een vervolgvraag voor een dienstverlener: levert een project evenveel op als het aan uren kost?
Alleen lezen. Copilot kan niets wijzigen in Moneybird. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Copilot opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Copilot
-
Uren per project deze maand
Je krijgt de uren van deze maand per project, op basis van de gestarte en geëindigde registraties, naast het budget van het project. Zo zie je meteen welk project meer uren kost dan begroot.
-
Klanten met de meeste omzet
Je krijgt de top drie met hun bedrag en hun aandeel in de omzet. Dat is een goed vertrekpunt voor een gesprek over afhankelijkheid van een paar grote klanten.
-
Uren naast factuurwaarde
De agent legt de geschreven uren uit Uren naast wat je aan verkoopfacturen aan de klant hebt gestuurd. Het geeft een indruk van het uurtarief dat je werkelijk haalt; een sluitende projectmarge is het niet, want inkoopkosten staan in andere tabellen.
Deze data halen we op uit Moneybird
Na het koppelen staan alle 24 tabellen uit Moneybird klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Copilot begin je meestal met Uren, Projecten, Verkoopfacturen en Contacten.
- Verkoopfacturen
- Inkoopfacturen
- Bankmutaties
- Offertes
- Terugkerende facturen
- Uren
- Uitgaande betalingen
- Grootboeksaldi per maand
- Regels van verkoopfacturen
- Betalingen van verkoopfacturen
- Regels van inkoopfacturen
- Betalingen van inkoopfacturen
- Regels van bankmutaties
- Regels van offertes
- Regels van terugkerende facturen
- Contacten
- Grootboekrekeningen
- Bankrekeningen
- Producten
- Projecten
- Btw-tarieven
- Vaste activa
- Identiteiten
- Gebruikers
Zo koppel je Moneybird aan Copilot
Volledige uitleg in het helpcentrumMoneybird ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de tools van je agent
Open je agent in Copilot Studio en ga naar Tools.
-
Voeg een MCP-tool toe
Kies Add a tool, dan New tool en dan Model Context Protocol. Vul een naam en omschrijving in, bijvoorbeeld APIboard.
-
Vul het serveradres in
Plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Kies OAuth 2.0
Kies bij authenticatie OAuth 2.0 met Dynamic discovery en maak de verbinding.
-
Log in en geef toestemming
Log in bij APIboard als dat nodig is, bevestig met je 2FA-code, kies de organisatie en klik op Toestaan. Doe dit in dezelfde browser.
-
Voeg de tool toe en test
Voeg de tool toe aan je agent en test hem in het testvenster, bijvoorbeeld met de vraag welke bronnen je hebt gekoppeld.
Dashboards voor Moneybird
Naast je vragen aan Copilot staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je Moneybird-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast Moneybird ook je andere software aan APIboard. Copilot raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik Moneybird koppelen aan Copilot?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Copilot Studio een MCP-tool toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. De agent beantwoordt vragen over uren per project, klantomzet en factuurwaarde met je Moneybird-gegevens.
Is er een officiële Moneybird-koppeling met Copilot?
Moneybird levert een officiële MCP-server met OAuth, bedoeld voor Claude Desktop, ChatGPT, Cursor en elke andere client die remote MCP spreekt. Microsoft Copilot wordt op de pagina niet bij naam genoemd. Of Copilot Studio de OAuth-koppeling van Moneybird accepteert, beschrijft de pagina niet; reken er dus niet op.
Welke vragen over Moneybird kan Copilot beantwoorden?
De agent beantwoordt vragen waarvan het antwoord in de 24 tabellen van de Moneybird-koppeling staat. Voor de urenvraag combineert hij Uren met Projecten, voor de omzetvraag Verkoopfacturen met Contacten. Wat APIboard niet ophaalt, kan hij niet teruggeven.
Welk pakket heb ik nodig om Moneybird met Copilot te gebruiken?
APIboard Pro, want de AI-koppeling is er alleen voor Pro. Aan de kant van Microsoft kies je Copilot Studio; in Microsoft 365 Copilot zelf is er geen losse knop voor een eigen MCP-server. De uren en facturen waar de agent mee werkt staan al in je Moneybird-koppeling, dus je hoeft de administratie niet nog eens aan te sluiten.
Kan Copilot iets in Moneybird wijzigen?
Nee. De agent krijgt via APIboard alleen leesrechten. Uren boeken of een factuur aanmaken kan dus niet vanuit het gesprek; dat doe je in Moneybird zelf.
Hoe actueel zijn de Moneybird-cijfers die Copilot geeft?
De agent noemt bij een antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst. Voor een urenoverzicht van deze maand is dat tijdstip het eerste wat je controleert. Is de administratie nog niet helemaal ingeladen, dan kan het antwoord onvolledig zijn.
Moneybird koppelen aan Copilot?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.