Moneybird koppelen aan Excel
Draaitabel van verkoopfacturen per maand, inkoop naast verkoop en abonnementen in Excel: Moneybird-data verversen met Power Query via APIboard.
Wat je doet met Moneybird in Excel
- Draaitabel van verkoopfacturen per maand. Haal Verkoopfacturen op en zet de factuurdatum op de rijen, gegroepeerd per maand, en het bedrag exclusief btw bij de waarden.
- Inkoop en verkoop naast elkaar. Laad Inkoopfacturen en Verkoopfacturen als twee tabbladen en bouw een derde blad dat per maand de verkoop minus de inkoop toont.
- Abonnementen en terugkerende omzet. Haal Terugkerende facturen op en zet de einddatum van het abonnement op de rijen, met het bedrag per periode als waarde.
Ook je eigen tabellen. Heb je in de Datawerkbank zelf een tabel gemaakt naast Verkoopfacturen, dan staat die in APIboard in dezelfde lijst en haal je hem net zo op in Excel.
Zo pak je het aan in Excel
-
Draaitabel van verkoopfacturen per maand
Met de status als filter splits je betaald en openstaand. Een tweede draaitabel met de klant op de rijen laat zien wie het meest openstaat. Omdat de query na elke verversing opnieuw draait, staat het overzicht bij het maandoverleg op de laatste stand zonder dat je een bestand opnieuw downloadt. Een kolom met de dagen sinds de vervaldatum, op basis van een berekend veld in Power Query, maakt van de lijst een achterstandsoverzicht dat je naar klanten kunt sturen.
-
Inkoop en verkoop naast elkaar
Het geeft geen volledige winst-en-verliesrekening, maar je ziet snel in welke maand de inkoop uit de pas loopt. Is het patroon opvallend, dan open je de Inkoopfacturen in de draaitabel op leverancier om de oorzaak te vinden. Voeg een kolom toe met het saldo per maand, dan heb je een kasstroomachtig overzicht dat je na elke verversing meteen bijgewerkt terugziet, zonder formules aan te passen.
-
Abonnementen en terugkerende omzet
Zo weet je hoeveel vaste omzet er elke maand binnenkomt en wanneer een abonnement afloopt. Leg er Offertes naast om te zien welke akkoord gegeven offertes nog niet als terugkerende factuur zijn ingericht. Met de datum van de laatste factuur per abonnement zie je ook welke abonnementen al langer niet meer zijn gefactureerd. Dat zijn vaak de gevallen die je nog moet nalopen.
Deze data halen we op uit Moneybird
Na het koppelen staan alle 24 tabellen uit Moneybird klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Excel begin je meestal met Verkoopfacturen, Inkoopfacturen, Offertes, Terugkerende facturen en Bankmutaties.
- Verkoopfacturen
- Inkoopfacturen
- Bankmutaties
- Offertes
- Terugkerende facturen
- Uren
- Uitgaande betalingen
- Grootboeksaldi per maand
- Regels van verkoopfacturen
- Betalingen van verkoopfacturen
- Regels van inkoopfacturen
- Betalingen van inkoopfacturen
- Regels van bankmutaties
- Regels van offertes
- Regels van terugkerende facturen
- Contacten
- Grootboekrekeningen
- Bankrekeningen
- Producten
- Projecten
- Btw-tarieven
- Vaste activa
- Identiteiten
- Gebruikers
Zo koppel je Moneybird aan Excel
Volledige uitleg in het helpcentrumMoneybird ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Excel
ChatGPT
Claude
Copilot
Microsoft Fabric
Gemini
Grok
Perplexity
Power BI-
Route 1: open de tabel
Open in APIboard een tabel in Beheren > Datawerkbank en stel filters, sortering, accounts en zichtbare kolommen in zoals je ze in het bestand wilt.
-
Route 1: exporteer
Kies het icoon Exporteren en dan Excel (.xlsx) of CSV. Het bestand bevat precies wat je op het scherm hebt ingesteld, tot maximaal 50.000 rijen.
-
Route 2: genereer het script
Maak eerst als Admin of Member een API-sleutel aan, zie https://docs.apiboard.nl/helpcentrum/api-sleutels-aanmaken-en-intrekken/. Ga dan naar Analyseren > API en kies Code genereren. Kies de koppeling en de tabel, open het tabblad Power BI en kopieer het Power Query M-script. Plak je eigen API-sleutel in het script.
-
Route 2: maak een lege query in Excel
Kies in Excel Gegevens > Gegevens ophalen > Uit andere bronnen > Lege query.
-
Route 2: plak het script
Open in de Power Query-editor de Geavanceerde editor en plak het script.
-
Route 2: sluiten en laden
Kies Start > Sluiten en laden. De eerste keer kan Excel vragen om verificatie of een privacyniveau voor de bron. Daarna staat de tabel in je werkblad en ververs je hem wanneer je wilt.
Dashboards voor Moneybird
Bouw je rapport zelf in Excel met de APIboard-API, of gebruik de kant-en-klare dashboards in APIboard Studio.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Al je software in één werkmap
Elke koppeling in APIboard levert tabellen via dezelfde API. Zo zet je Moneybird in Excel naast de rest van je software, op één manier opgehaald en met Nederlandse kolomnamen.
Veelgestelde vragen
Kan ik Moneybird koppelen aan Excel?
Ja. Je exporteert een Moneybird-tabel uit de Datawerkbank als Excel-bestand, of je haalt hem automatisch op met een Power Query M-script via de API van APIboard. Je krijgt facturen, offertes en abonnementen in een werkblad voor draaitabellen.
Is er een officiële Moneybird-koppeling met Excel?
Moneybird heeft geen Excel-koppeling die zichzelf ververst, maar je kunt wel exporteren. Onder Boekhouding exporteren, bereikbaar via Instellingen en Boekhouding, kies je uit de grootboekkaarten in Excel, een auditfile of een RGS Brugstaat. Dat is een momentopname die je telkens opnieuw moet downloaden.
Is de grootboekkaart uit Moneybird genoeg, of haal ik facturen via de API op?
Voor een momentopname, zoals de facturen op één dag, exporteer je. Voor een overzicht van facturen dat elke week terugkomt kies je de API-route, want die haalt bij elke verversing actuele gegevens op.
Hoeveel Terugkerende facturen passen er in één Excel-werkblad?
Een export bevat maximaal 50.000 rijen en bij Excel maximaal 250.000 cellen. Neem je alle 23 kolommen van Terugkerende facturen mee, dan blijven dat ongeveer 10.869 rijen. Met minder kolommen of een filter krijg je het hele resultaat.
Zie ik mijn API-sleutel terug als ik de Moneybird-werkmap deel?
Bij de API-route staat de sleutel in het script en dus in je werkmap. Deel die werkmap voorzichtig en maak voor Excel een eigen sleutel met een duidelijke naam, zodat je hem kunt intrekken. De werkmap bevat ook je verkoopfacturen met klantnamen, dus deel hem met de zorg die bij die gegevens past.
Kan ik verkoop- en inkoopfacturen in één werkmap naast elkaar zetten?
Je maakt per tabel een eigen query met een eigen script en laadt ze elk naar een eigen tabblad, bijvoorbeeld Verkoopfacturen, Inkoopfacturen en Offertes. Daarna verwijs je vanuit je draaitabellen of formules naar die tabbladen.
Moneybird koppelen aan Excel?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.