Jortt koppelen aan Excel

Draaitabellen op Jortt-facturen, kosten en banktransacties in Excel, te verversen met Power Query via APIboard in plaats van losse exports.

Gratis proberen Demo aanvragen

GET /api/v1/jortt/facturen 200 OK

Wat je doet met Jortt in Excel

Draaitabel van facturen per klant en maand. Ververs je de werkmap na een sync met Jortt, dan schuiven nieuwe facturen vanzelf in de juiste maandkolom.
Kosten per label en grootboekrekening. Laad Kosten en Labels en zet de grootboekrekening op de rijen, met het totaal excl.
Banktransacties naast facturen. Haal Banktransacties en Bankrekeningen op en zet de datum per maand op de rijen, met het bedrag bij de waarden.

Ook je eigen tabellen. Heb je in de Datawerkbank zelf een tabel gemaakt naast Facturen, dan staat die in APIboard in dezelfde lijst en haal je hem net zo op in Excel.

Uitleg in het helpcentrum

Zo pak je het aan in Excel

Draaitabel van facturen per klant en maand

Haal Facturen op en zet de relatienaam op de rijen en de factuurdatum, gegroepeerd per maand, op de kolommen, met het totaal excl. btw bij de waarden. Met de betaalstatus als filter splits je betaald en openstaand. Een berekende kolom met de dagen tussen vervaldatum en vandaag, op basis van een kolom in Power Query, maakt een achterstandsoverzicht dat je naar klanten kunt sturen. Het aantal herinneringen in dezelfde tabel laat zien bij wie je al hebt aangemaand. Een tweede draaitabel op de betaalmethode toont hoe klanten betalen, en met de betaalstatus naast het totaal zie je in één oogopslag het deel dat nog binnen moet komen. Deel je het werkblad met je boekhouder, dan werkt dat zonder dat die een eigen Jortt-toegang nodig heeft.
Kosten per label en grootboekrekening

btw bij de waarden. Een tweede draaitabel met het label op de rijen toont waar je kosten naartoe gaan. Kosten zijn negatief in Jortt, dus een som over een maand geeft direct het totaal. Met de btw-datum als maandgrens sluit je aan op je btw-aangifte, en een filter op de soort splitst de kosten naar soort.
Banktransacties naast facturen

Zet de tegenrekening op de kolommen om te zien welke partijen het vaakst terugkomen. Naast de Facturen kun je met een samenvoeging op het bedrag zoeken naar betalingen die nog niet aan een factuur zijn gekoppeld. Het is een controle, geen vervanging van de koppeling in Jortt zelf. Een extra kolom die het maandtotaal van de transacties naast de omzet uit Facturen zet, geeft een eerste beeld van hoeveel er in een maand is binnengekomen ten opzichte van wat je hebt gefactureerd.

Deze data halen we op uit Jortt

Na het koppelen staan alle 17 tabellen uit Jortt klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Excel begin je meestal met Facturen, Kosten, Labels, Banktransacties, Bankrekeningen en Projecten.

Meer over de Datawerkbank Alle tabellen en velden

Zo koppel je Jortt aan Excel

Volledige uitleg in het helpcentrum

Jortt ook koppelen aan

Alle koppelingen naar Excel

Route 1: open de tabel

Open in APIboard een tabel in Beheren > Datawerkbank en stel filters, sortering, accounts en zichtbare kolommen in zoals je ze in het bestand wilt.
Route 1: exporteer

Kies het icoon Exporteren en dan Excel (.xlsx) of CSV. Het bestand bevat precies wat je op het scherm hebt ingesteld, tot maximaal 50.000 rijen.
Route 2: genereer het script

Maak eerst als Admin of Member een API-sleutel aan, zie https://docs.apiboard.nl/helpcentrum/api-sleutels-aanmaken-en-intrekken/. Ga dan naar Analyseren > API en kies Code genereren. Kies de koppeling en de tabel, open het tabblad Power BI en kopieer het Power Query M-script. Plak je eigen API-sleutel in het script.
Route 2: maak een lege query in Excel

Kies in Excel Gegevens > Gegevens ophalen > Uit andere bronnen > Lege query.
Route 2: plak het script

Open in de Power Query-editor de Geavanceerde editor en plak het script.
Route 2: sluiten en laden

Kies Start > Sluiten en laden. De eerste keer kan Excel vragen om verificatie of een privacyniveau voor de bron. Daarna staat de tabel in je werkblad en ververs je hem wanneer je wilt.

Debiteuren en crediteuren / Debiteuren

Dashboard Debiteuren en crediteuren, pagina Debiteuren, met voorbeelddata

Winst en verlies / Kostenanalyse

Dashboard Winst en verlies, pagina Kostenanalyse, met voorbeelddata

Financiële & liquiditeitspositie / Financiële positie

Dashboard Financiële & liquiditeitspositie, pagina Financiële positie, met voorbeelddata

Debiteuren en crediteuren / Crediteuren

Dashboard Debiteuren en crediteuren, pagina Crediteuren, met voorbeelddata

Dashboards voor Jortt

Bouw je rapport zelf in Excel met de APIboard-API, of gebruik de kant-en-klare dashboards in APIboard Studio.

Debiteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag van je klanten.
Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.

Gratis proberen

Al je software in één werkmap

Elke koppeling in APIboard levert tabellen via dezelfde API. Zo zet je Jortt in Excel naast de rest van je software, op één manier opgehaald en met Nederlandse kolomnamen.

Ontdek alle koppelingen Jouw software er niet bij? Laat het ons weten

Veelgestelde vragen

Kan ik Jortt koppelen aan Excel?

Ja. Je exporteert een Jortt-tabel uit de Datawerkbank als Excel-bestand, of je haalt hem automatisch op met een Power Query M-script via de API van APIboard. Je krijgt facturen, kosten en banktransacties in een werkblad voor draaitabellen.

Kan ik grootboekkaarten uit Jortt naar Excel exporteren?

Nee, Jortt biedt dat zelf niet aan. Jortt verwijst naar de rol Meekijker voor je boekhouder en naar de winst-en-verliesrekening onder Rapporten, waar je per categorie de onderliggende boekingen opent. Met APIboard haal je de tabellen met facturen, kosten en saldi op via een M-script.

Hoeveel facturen passen er in één Excel-werkblad?

Een export bevat maximaal 50.000 rijen en bij Excel maximaal 250.000 cellen. Neem je alle 39 kolommen van Facturen mee, dan blijven dat ongeveer 6.410 rijen. Met minder kolommen, zoals relatie, factuurdatum, vervaldatum en totaal, krijg je het hele bestand.

Welk Jortt-pakket heb ik nodig voor de koppeling?

Jortt MKB of Plus. Jortt geeft de API alleen vrij vanaf die pakketten, en de koppeling met APIboard werkt via die API. Heeft je administratie een ander pakket, dan weigert APIboard de koppeling.

Kan ik een Jortt-werkmap delen met mijn boekhouder?

Bij de Power Query-route staat de APIboard-sleutel in het script en dus in je werkmap. Je Jortt-login blijft in APIboard. Maak voor Excel een eigen sleutel met een herkenbare naam, zodat je die kunt intrekken, en deel de werkmap voorzichtig: hij bevat facturen met klantnamen.

Haalt APIboard ook de PDF's van facturen op?

Nee. Bonnetjes en andere bijlagen, PDF's van facturen, Peppol-berichten en betaalsuggesties haalt APIboard niet op. Je krijgt de gegevens uit de tabellen, zoals factuurnummer, bedragen en status, maar niet het bestand zelf.