Jortt koppelen aan Copilot
Bouw in Copilot Studio een agent die via APIboard ongefactureerde uren per project en de grootste banktransacties uit je Jortt-administratie noemt.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Project Website Dijkstra heeft 38 uur openstaan (€ 3.230), Huisstijl Bakker 24 uur (€ 1.920) en Onderhoud Van Dam 17 uur (€ 1.275). Samen is dat € 6.425 aan nog te factureren uren.
Welke projecten hebben de meeste uren die nog niet gefactureerd zijn?
Project Website Dijkstra heeft 38 uur openstaan (€ 3.230), Huisstijl Bakker 24 uur (€ 1.920) en Onderhoud Van Dam 17 uur (€ 1.275). Samen is dat € 6.425 aan nog te factureren uren.
Wat waren de grootste banktransacties van vorige week?
De grootste afschrijving was € 2.400 voor huur, de grootste bijschrijving € 5.100 van Fysio Noord. Per saldo kwam er € 2.750 bij op de zakelijke rekening.
Hoeveel loonkosten hadden we per maand dit jaar?
De loonkosten lagen op € 14.800 in juli, € 15.100 in augustus en € 15.350 in september, inclusief sociale lasten. Dat is 3% meer dan in het eerste kwartaal.
Wat is onze winst per maand dit jaar?
De winst was € 6.900 in juli, € 4.350 in augustus en € 8.120 in september. Over het derde kwartaal is dat € 19.370, 12% meer dan het kwartaal ervoor.
Wat je doet met Jortt in Copilot
- Projecten met ongefactureerde uren. Je laat de agent vragen: welke projecten hebben de meeste uren die nog niet gefactureerd zijn?
- Grootste banktransacties van vorige week. De vraag welke banktransacties vorige week het grootst waren, beantwoordt de agent uit Banktransacties, met de rekening uit Bankrekeningen, de tegenrekening en de omschrijving.
- Uren van interne projecten apart. Een vraag voor wie wil weten hoeveel tijd naar niet-declarabel werk gaat: hoeveel uren staan er op interne projecten?
Alleen lezen. Copilot kan niets wijzigen in Jortt. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Copilot opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Copilot
-
Projecten met ongefactureerde uren
Hij leest Uren met de status en de koppeling naar een factuur, telt de waarde uit het tarief per project op en zoekt de projectnaam in Projecten. Je krijgt de projecten met het hoogste bedrag bovenaan, met het aantal uren. Zo weet je waar je als eerste een factuur voor moet maken, zonder per project in Jortt te kijken.
-
Grootste banktransacties van vorige week
Je ziet de grootste bijschrijving en de grootste afschrijving, en het saldo-effect over de week. Vraag je door naar één tegenpartij, dan noemt de agent alle transacties met die partij dit jaar.
-
Uren van interne projecten apart
De agent leest Projecten met het veld Intern en telt de uren erbij uit Uren. Zo zie je het aandeel interne uren in het totaal, per maand, en of het groeit.
Deze data halen we op uit Jortt
Na het koppelen staan alle 17 tabellen uit Jortt klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Copilot begin je meestal met Uren, Projecten, Banktransacties en Bankrekeningen.
Zo koppel je Jortt aan Copilot
Volledige uitleg in het helpcentrumJortt ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Copilot
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Perplexity
Power BI-
Open de tools van je agent
Open je agent in Copilot Studio en ga naar Tools.
-
Voeg een MCP-tool toe
Kies Add a tool, dan New tool en dan Model Context Protocol. Vul een naam en omschrijving in, bijvoorbeeld APIboard.
-
Vul het serveradres in
Plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je kopieert het met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Kies OAuth 2.0
Kies bij authenticatie OAuth 2.0 met Dynamic discovery en maak de verbinding.
-
Log in en geef toestemming
Log in bij APIboard als dat nodig is, bevestig met je 2FA-code, kies de organisatie en klik op Toestaan. Doe dit in dezelfde browser.
-
Voeg de tool toe en test
Voeg de tool toe aan je agent en test hem in het testvenster, bijvoorbeeld met de vraag welke bronnen je hebt gekoppeld.
Dashboards voor Jortt
Naast je vragen aan Copilot staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je Jortt-data.
- Debiteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag van je klanten.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast Jortt ook je andere software aan APIboard. Copilot raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik Jortt koppelen aan Copilot?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Copilot Studio een MCP-tool toe met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. De agent beantwoordt vragen over uren, projecten en banktransacties met je Jortt-gegevens.
Is er een officiële Jortt-koppeling met Copilot?
Ja, indirect. Jortt levert een eigen MCP-server met OAuth, vanaf jortt MKB, en zegt dat die werkt met elke AI-assistent die MCP ondersteunt, naast de genoemde voorbeelden ChatGPT en Claude. Microsoft Copilot wordt niet bij naam genoemd, dus of Copilot Studio de OAuth-koppeling accepteert, staat niet op de pagina. Via APIboard Pro bouw je de agent in Copilot Studio met alleen leesrechten.
Kan ik dit in Microsoft 365 Copilot zelf gebruiken?
Niet direct. In Microsoft 365 Copilot is er geen losse knop voor een eigen MCP-server, dus je maakt een agent in Copilot Studio. Aan de APIboard-kant heb je het Pro-pakket nodig. De uren en banktransacties waarmee de agent werkt, staan al in je Jortt-koppeling.
Kan de agent een uur boeken of een factuur maken?
Nee. De agent krijgt via APIboard alleen leesrechten en APIboard schrijft nooit iets terug naar Jortt. Een uur boeken of een factuur maken doe je in Jortt zelf.
Welk Jortt-pakket heb ik nodig?
De administratie moet Jortt MKB of Plus hebben, want Jortt geeft de API alleen vanaf die pakketten vrij en de APIboard-koppeling werkt via die API. Met Starter of ZZP kun je de administratie niet koppelen.
Hoe actueel zijn de banktransacties die de agent noemt?
De agent noemt bij een antwoord wanneer de bron voor het laatst is ververst: wekelijks bij Basis, dagelijks bij Team en 3 keer per dag bij Pro. Voor transacties van vorige week is dat zelden een probleem; let op het tijdstip bij transacties van vandaag.
Jortt koppelen aan Copilot?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.