Twinfield koppelen aan Perplexity
Vraag Perplexity via APIboard welke transacties nog niet zijn gematcht en welke klanten een afwijkende betaalconditie hebben in Twinfield.
Claude
ChatGPT
Copilot
Gemini
Perplexity
Er zijn 41 transacties met een openstaand bedrag, samen € 28.640. De oudste is van 14 november met een bedrag van € 3.200.
Welke transacties zijn nog niet gematcht?
Er zijn 41 transacties met een openstaand bedrag, samen € 28.640. De oudste is van 14 november met een bedrag van € 3.200.
Welke klanten hebben een afwijkende betaalconditie?
Twaalf van de 86 actieve klanten hebben een afwijkende conditie: 8 met 14 dagen, 3 met 60 dagen en 1 met direct betalen.
Wat is het saldo per periode op de omzetrekeningen dit boekjaar?
Het saldo loopt op van € 38.200 in periode 1 naar € 52.700 in periode 9. De sterkste maand was periode 6 met € 61.400.
Welke kostenplaatsen hebben de hoogste kosten?
Kostenplaats Productie heeft € 124.300 aan kosten, Verkoop € 62.800 en Administratie € 38.400. Samen is dat 74% van de totale kosten.
Wat je doet met Twinfield in Perplexity
- Transacties die nog niet gematcht zijn. Je vraagt: "Welke transacties zijn nog niet gematcht?" Perplexity leest Transacties en toont de posten met een openstaand bedrag.
- Klanten met een afwijkende conditie. Een tweede vraag helpt bij de debiteurenbewaking: "Welke klanten hebben een afwijkende betaalconditie?" Perplexity leest Klanten en noemt de klanten waarvan de Betaalconditie code afwijkt van de code die de meeste klanten hebben.
- En de leveranciers?. Een derde vraag kijkt naar de inkoopkant: welke leveranciers hebben een afwijkende betaaltermijn en welke transacties staan open?
Alleen lezen. Perplexity kan niets wijzigen in Twinfield. Ook je eigen tabellen uit de Datawerkbank kan Perplexity opvragen; totalen berekenen en filteren werkt alleen op de tabellen uit je koppelingen.
Zo pak je het aan in Perplexity
-
Transacties die nog niet gematcht zijn
In het voorbeeld zijn er 41 transacties met een openstaand bedrag, samen € 28.640, en is de oudste van 14 november met een bedrag van € 3.200. Zo weet je wat je nog moet afstemmen voor de periode dicht gaat. Vraag door naar de posten per dagboek en je ziet of de openstaande bedragen bij een bepaald soort boeking horen. Je kunt Perplexity de openstaande posten ook per Relatie code laten groeperen en het veld Vervaldatum meenemen. Zo zie je welke relaties verlopen posten hebben. Het Matchnummer laat zien welke boekingen al gekoppeld zijn, dus een post zonder Matchdatum valt meteen op.
-
Klanten met een afwijkende conditie
In het voorbeeld hebben twaalf van de 86 actieve klanten een afwijkende conditiecode, verdeeld over drie codes met 8, 3 en 1 klanten. Dat is een lijst om te beoordelen of de afspraken nog kloppen. Vraag Perplexity de afwijkende klanten ook te sorteren op Betaalconditie code, met de Naam en de Plaats erbij. Zo zie je welke klanten dezelfde afwijkende code delen. Heeft een klant geen conditie ingevuld, dan noemt Perplexity die apart in het antwoord.
-
En de leveranciers?
Perplexity gebruikt Leveranciers, Transacties en Dagboeken en noemt de bedragen. Zo plan je je betalingen beter. Wat niet in deze tabellen staat, zoals een telefonische afspraak, kan Perplexity niet noemen. Laat Perplexity de leveranciers sorteren op het openstaande bedrag, met het IBAN en de Betaalconditie code. Zo plan je betalingen in de volgorde van de vervaldatum, zonder dat je de lijst uit Twinfield hoeft te exporteren. Met het veld Actief houd je inactieve leveranciers buiten het antwoord.
Deze data halen we op uit Twinfield
Na het koppelen staan alle 12 tabellen uit Twinfield klaar, met Nederlandse kolomnamen. Voor Perplexity begin je meestal met Klanten, Transacties, Dagboeken en Leveranciers.
Zo koppel je Twinfield aan Perplexity
Volledige uitleg in het helpcentrumTwinfield ook koppelen aan
Alle koppelingen naar Perplexity
Excel
Microsoft Fabric
Grok
Power BI-
Open Plugins
Open in Perplexity Plugins in de zijbalk. Zie je Plugins niet, ga dan naar Customize en dan Connectors. In een organisatie moet een beheerder het toevoegen van eigen connectors hebben ingeschakeld.
-
Voeg een eigen MCP-connector toe
Kies Add custom, dan Connector en dan Add MCP connector. Kies in het venster Remote.
-
Vul naam en serveradres in
Geef de connector een naam, bijvoorbeeld APIboard, en plak het serveradres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Het adres moet met https beginnen. Kies bij Authentication voor OAuth 2.0 en bij Transport voor Streamable HTTP. Je kopieert het adres met één klik in APIboard onder Analyseren > AI-koppeling.
-
Bevestig en voeg toe
Vink het vakje over de risico's van eigen connectors aan en klik op Add. De connector verschijnt op de pagina Plugins.
-
Log in en sta toe
Klik op de connector om in te loggen. Je gaat naar APIboard, logt in als dat nodig is, bevestigt met je 2FA-code, kiest de organisatie en klikt op Toestaan.
Dashboards voor Twinfield
Naast je vragen aan Perplexity staan in APIboard Studio kant-en-klare dashboards op je Twinfield-data.
- Debiteuren en crediteuren. Openstaande posten, ouderdom en betaalgedrag.
- Winst en verlies. Omzet, kosten en resultaat, vergeleken met vorig jaar.
- Financiële & liquiditeitspositie. Balans, eigen vermogen, banksaldo en een vooruitblik op basis van openstaande facturen.
Hoe meer je koppelt, hoe meer je kunt vragen
Koppel naast Twinfield ook je andere software aan APIboard. Perplexity raadpleegt dan al je gekoppelde bronnen, zodat je in één gesprek vragen stelt die over meerdere pakketten gaan.
Veelgestelde vragen
Kan ik Twinfield koppelen aan Perplexity?
Ja, met APIboard Pro. Je voegt in Perplexity onder Plugins een eigen connector toe (Add custom) met het adres https://mcp.apiboard.nl/mcp. Je stelt vragen over transacties en klanten en krijgt antwoord op basis van je Twinfield-gegevens, alleen lezen.
Heeft Twinfield een koppeling met Perplexity?
Op het ontwikkelaarsportaal van Twinfield staat de authenticatie via OpenID Connect en OAuth 2.0 voor de webservices. Een MCP-server, een AI-connector of Perplexity wordt niet genoemd. Voor Perplexity is de route via APIboard Pro dus de enige hier beschreven mogelijkheid.
Kan Perplexity mijn niet-gematchte transacties tonen?
Ja, voor zover APIboard de openstaande bedragen uit Twinfield heeft ingeladen. Ze staan in Transacties. Perplexity telt het aantal en het totaal en noemt de oudste. Matchen doet Perplexity niet.
Hoe voeg ik de connector toe in Perplexity?
Open Plugins in de zijbalk van Perplexity en kies Add custom, zoals het helpcentrum voor remote MCP's beschrijft, en vul https://mcp.apiboard.nl/mcp in. Een abonnement als eis noemt het helpcentrum niet; controleer dat in Perplexity. In APIboard is Pro nodig.
Kan Perplexity een betaalconditie aanpassen of een transactie boeken?
Nee. De verbinding is alleen lezen. Condities aanpassen en boeken doe je in Twinfield.
Werkt dit voor meerdere administraties?
Perplexity ziet de administraties die je in APIboard hebt gekoppeld. Noem de administratie in je vraag als je er meer dan een hebt, zodat het antwoord over de juiste gaat.
Twinfield koppelen aan Perplexity?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.