CRM koppelen aan Excel
In Excel doe je per CRM-pakket iets anders: bij Calendly draaitabel met boekingen per week, bij HubSpot draaitabel van open pijplijn en bij Simplicate draaitabel van uren per medewerker en maand.
CRM-pakketten die je aan Excel koppelt
Per pakket zie je waarvoor je het in Excel gebruikt.
-
Calendly koppelen aan Excel Je krijgt afspraken, deelnemers, afspraaktypes en medewerkers in een werkblad voor draaitabellen, met één verversing als de agenda verandert. De annuleringen, herplanningen en no-shows staan al per deelnemer, dus een draaitabel met boekingen per week is zo gemaakt. Voor het koppelen heb je in Calendly de rol Owner of Admin nodig. Bekijk de koppeling -
HubSpot koppelen aan Excel Je krijgt deals, contacten, bedrijven en tickets in een werkblad voor draaitabellen. Bekijk de koppeling -
Simplicate koppelen aan Excel Je krijgt uren, onkosten, kilometers en facturen in een werkblad voor draaitabellen. Eigen velden uit je omgeving komen mee in één kolom, die je in Power Query uitvouwt tot aparte kolommen. De exportknop van Simplicate maakt een bestand per overzicht, terwijl Power Query je werkblad bij elke verversing opnieuw vult. Bekijk de koppeling
Veelgestelde vragen
Welke CRM-pakketten kun je koppelen aan Excel?
Met APIboard koppel je Calendly, HubSpot en Simplicate aan Excel. Voor Excel begin je meestal met deze tabellen: Calendly: afspraken, deelnemers, afspraaktypes, medewerkers en beschikbaarheid; HubSpot: deals, contacten, bedrijven, tickets en marketing-e-mails; Simplicate: uren, onkosten, kilometers, facturen, betalingen en medewerkers.
Wat doe je met CRM-data in Excel?
Calendly: draaitabel met boekingen per week, uren per medewerker uitrekenen, komende afspraken als lijst. HubSpot: draaitabel van open pijplijn, leadbronnen per maand, mailprestaties naast ticketdruk. Simplicate: draaitabel van uren per medewerker en maand, onkosten en kilometers per medewerker, facturen en betalingen afstemmen.
Kun je meerdere CRM-pakketten samen gebruiken in Excel?
Ja. Elke koppeling levert tabellen via dezelfde API, dus je zet de tabellen van meerdere pakketten als losse Power Query-query's in één werkmap en ververst ze samen.
CRM koppelen aan Excel?
Koppel binnen minuten met je software, zonder zelf te hoeven knutselen. Wij maken het eenvoudig voor je.